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闇に潜む罠に填められたダリア。あれから終わりなき孕ませの儀式は続いていた。そしてあれから10年後…。バミューダ王国では、若い女性達が次々と消えるという奇怪な事件が起きていた…。…バミューダ王国の一室。そこには消えた女性達が一つの部屋に閉じ込められ、そして‘孕ませの儀式’が行われていた。沢山の女性達がお腹を膨らませ、喘ぎ声ともうめき声ともとれない様な声で赤子を産み落としていく姿は、異様な光景だった。そして再び、新たな獲物を探して、一人の女に悪の手が忍び寄ろうとしている…。

厄介なエルフ族を滅ぼした魔王である主人公は、勢いのまま人間族を滅ぼそうとする。だが、人間軍の中にエルフ族の生き残りである女騎士「フェリル」と「リリカ」の存在があり、一族の敵を取ろうと主人公へ猛攻を与えてくる。苦戦の末、二人を捕らえることに成功した主人公だが、多大な損傷を受けてしまい、回復には上質の精気が必要となってしまう。自らのプライドを痛く傷つけられた主人公は、自身が持つ能力で身体を魔物へと変え、捕らえた二人を陵辱して精気を奪っていく。何度犯されても反抗的な態度を崩さないフェリルとリリカに苛立ちながらも、二人を取り戻そうと反抗する人間の軍勢を側近である魔族の少女「エーファ」と共に駆逐していく。エルフ族に命を救われた人間の少女「ロゼ」や、エルフの上位種族である「セラフィーナ」も、捕らえた二人を取り戻そうと攻め込んでくるが、卑劣な手段を用いて捕らえる。醜い魔物姿の主人公に何度も犯され、捕らえられた者たちは、汚される中で徐々に快楽を覚えてしまう。エルフ族の誇りと尊厳を汚されながらも、エルフたちは反撃のチャンスは絶対にあるという一抹の希望にすがって陵辱に耐え続ける。

ワイバーンに襲われ、巣へと運び込まれたところを、ダオロン寺の信者に助け出された主人公。ダオロン寺は、主人公の故郷「スカーラ村」の魔術師たちの間で信仰されている、伝説上の聖地的存在だった。早く村に帰って、無事を知らせたい主人公だったが、この寺は高い山にあり、霧の多くなるこの時期に下山することは大変危険だった。落胆する主人公を見兼ねたのか、この寺の教祖を名乗る老人、ラジェルがカードゲームに誘ってきた。何処か不思議なパワーを感じさせる、幻獣の絵柄が描かれたシンプルなカードたち。もしゲームに勝てば、プロト・ドラゴンの少女、リャンロンをいぢらせてくれるということから、主人公は、俄然、乗り気に…。

ハイランディ共和国に住む青年・ナート（主人公/名前変更可能）は、カウンセラーを目指し、資格試験を通るための勉強に頑張っている浪人生。試験は、そのカウンセラーとしての知識よりも本人の性格的な適性が重んじられ、昨年の試験ではそうした性格的な面が災いしていたのではないか、と卒業した高校の先生からアドバイスを受けた。試験を失敗してからこの一年は、知識を詰め込むよりも、自身を見つめ直すことに専念した。何故、カウンセラーになりたいのか――、それは彼自身も「好きだから」という漠然したイメージ以外は明確な答えを持っていない。大概、若者とはそういうものなのかも知れないが…。

ラッキーとアンラッキー。ハッピーとアンハッピー。それはダイスの目次第でどう転ぶかわからない訳で…。バレンタインを翌日にひかえた日、悪友:渡良瀬準の電話を取った日にゃ、絶対後者だなって思ってたが学園魔法科が誇る天才少女、神坂春姫がそいつをひっくり返す。思えばこれが全ての始まりだった。