厄介なエルフ族を滅ぼした魔王である主人公は、勢いのまま人間族を滅ぼそうとする。だが、人間軍の中にエルフ族の生き残りである女騎士「フェリル」と「リリカ」の存在があり、一族の敵を取ろうと主人公へ猛攻を与えてくる。苦戦の末、二人を捕らえることに成功した主人公だが、多大な損傷を受けてしまい、回復には上質の精気が必要となってしまう。自らのプライドを痛く傷つけられた主人公は、自身が持つ能力で身体を魔物へと変え、捕らえた二人を陵辱して精気を奪っていく。何度犯されても反抗的な態度を崩さないフェリルとリリカに苛立ちながらも、二人を取り戻そうと反抗する人間の軍勢を側近である魔族の少女「エーファ」と共に駆逐していく。エルフ族に命を救われた人間の少女「ロゼ」や、エルフの上位種族である「セラフィーナ」も、捕らえた二人を取り戻そうと攻め込んでくるが、卑劣な手段を用いて捕らえる。醜い魔物姿の主人公に何度も犯され、捕らえられた者たちは、汚される中で徐々に快楽を覚えてしまう。エルフ族の誇りと尊厳を汚されながらも、エルフたちは反撃のチャンスは絶対にあるという一抹の希望にすがって陵辱に耐え続ける。