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主人公は、由緒正しき「サプル王国」の首都で、非合法な魔法性具の路上販売などをして、きままに暮らしている貧民街育ちの青年である。彼はサプルの王子にそっくりな顔をしており、親しい者からは「裏街道の王子（ブラック・プリンス）」などと呼ばれていた。ある日主人公は、サプル王国と敵対している「ノルディア王国」の工作員にとつぜん拉致されてしまう。しかもその工作員は、主人公に、王子にバケて「救出作戦」を手伝うように強要してきた。サプル王城に囚われた、ノルディアの王女・クリステル姫の「救出」という訳だ。王および王妃、そして本物の王子が外国に出かけたスキを突いて、主人公と工作員は、それぞれ王子と兵士に扮してサプル王城にのりこんだ。ところが本物の王子が予定外に早く帰城してしまい、もくろみの破れた工作員はあろうことか主人公を置いて逃走してしまったのだ！ひとり残された主人公は、混乱に乗じて一世一代の弁舌を必死にふるい、まんまと本物の王子をニセモノ扱いすることに成功し、追放までしてしまう。王子の立場を手に入れた主人公は、そのぜいたくな生活を気に入り、この立場を死守することを決意するが、しかし、あと約三週間で王と王妃が帰ってきてしまう。それまでに、完璧に王子のふりができるように王城内での彼自身の味方を作っておかねばならない。果たして上手くいくのだろうか！？

ある日、放課後の教室に突然現れ、いきなりキスしてきた女の子、ナノ。「私、あなたにキスしてもらわないと、この世界から消えちゃうの！」彼女はそう言って、突然、俺の生活に割り込んできた。日々穏やかに過ごしていた学園での生活が、彼女の出現と共に急変する。「ちょっと！和杜に何するのよー！」今までは俺を叱ってばっかりいたくせに、急に俺にベタベタし始めた、従兄妹の茅沙。「こら！男のくせにナノに近づくな！！」そして、ナノを追うようにして突然現れた、喧嘩っ早くて女の子が好きな女の子、シェリィ。そうは言われても、放っておくとナノはすぐに、この世界から消えそうになってしまう。やむなくキスを繰り返すうちに、そのうちナノはキスだけでは足りないとまで言い始めて……！？不思議な少女との出会いをきっかけに、今まで見えなかったものが、見えてくる。今まで変わらなかったものが、変わっていく。「ずっと一緒になんて、いられないのかな」いつか、この少女と別れなければいけないとき。そのとき、俺は何を追い求めるのだろう――

剣と魔法が存在し、国家間で緊張が絶えない世界。 そんな中でももリチャード王が治めるガリア国は平安の日々を送っていた。それは国王の辣腕もさることながら、近衛隊長である主人公・クリストファーの尽力も大きかった。 しかし彼は内に野心を秘めていた。表向き信望ある忠臣を演じながら、国王を追い落とすための準備を着々と進めていたのである。 そんな折に国王が心労で倒れ、この機を逃す手はないとクリスは奮起する。 王の寵愛を受ける二人の女──姫・マリアンヌと王妃・エリーゼを凌辱し、彼女達を利用して城内の王以外の人間たちを傀儡にする。 そしてゆくゆくは孤独になった国王の眼前で、姫と王妃の恥辱を見せ付けてやるのだ。 その日を夢見て……クリスの魔の手がマリアンヌたちへと忍び寄る──。

世界を揺るがしかねない、あの事件から二年の月日が流れ、ハイランディ共和国は平穏な日々が続いていた。その都の郊外に水棲種族の幻獣を扱う「メロウ」という名の店があった。夏になると涼しさと癒しを求めて大勢の客で賑わいを見せていたこの店も、店主が亡くなって以来、経営が悪化し、廃業してしまった。今、その店には一人の青年（=主人公）が住んでいた。一応、店の管理者という立場にあるが、店自体の再開の目処は立っていない。ある日、幻獣屋ギルドの現状調査で、とある夫婦が店に訪ねてきた。青年とその夫婦は仲良くなり、家族のような関係を築いていく。そして、ギルドからの援助もあって、兼ねてから興味のあった「幻獣育成」の勉強を始めた青年は、「メロウ」の営業再開を夢見るように…。

ヨシュア（主人公/名前変更可能）が、「人形の館」にやってきたのは、人形職人の父親の遺した少女人形リニアを完成させるためだった。そこの親方の下で修行をしながら、二年の月日を費やし、ようやくリニアを完成させる。しかし、目覚めたリニアは魂が不完全なため‘感情’がなく、何事にも無関心だった。ヨシュアは、館に住まう他の人形たちに助けて貰いながら、リニアに‘心’を教え込んでいく。その甲斐もあって、リニアは、徐々に人間らしい感情を見せ始める。そんな幸福な日々を過ごすヨシュアたちの前に、人形を憎悪する謎の男が現れ…。