世界を揺るがしかねない、あの事件から二年の月日が流れ、ハイランディ共和国は平穏な日々が続いていた。その都の郊外に水棲種族の幻獣を扱う「メロウ」という名の店があった。夏になると涼しさと癒しを求めて大勢の客で賑わいを見せていたこの店も、店主が亡くなって以来、経営が悪化し、廃業してしまった。今、その店には一人の青年（=主人公）が住んでいた。一応、店の管理者という立場にあるが、店自体の再開の目処は立っていない。ある日、幻獣屋ギルドの現状調査で、とある夫婦が店に訪ねてきた。青年とその夫婦は仲良くなり、家族のような関係を築いていく。そして、ギルドからの援助もあって、兼ねてから興味のあった「幻獣育成」の勉強を始めた青年は、「メロウ」の営業再開を夢見るように…。