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辺境の小国ハムナート王国は、周囲を大国に囲まれていた。グリモワール帝国と秘密協定を結び、かろうじて王国として体制を保っていた。「ハムナートの至宝」と謳われるプリンセス「エレノワ」。彼女は保養地として有名なフラム共和国にお忍びで訪れていた。公式発表はされていなかったが、結婚を控えての独身最後の旅行だった。エレノワに想いを寄せるグリモワール帝国の第二王子「ビクトル」は、エレノワがフラム共和国に滞在している間に調教することを計画する。軍で研究されていた、触手虫＜ギドロン＞。＜ギドロン＞とは、戦時中に研究開発されたもので人間に寄生する寄生虫の一種である。主に秘密情報機関で敵の尋問などに使われたものである。人間に寄生し、徐々に中枢神経を支配し、やがて思考力を奪い無抵抗にするものである。ビクトルは、エレノワが滞在している間、秘密裏に調教を完了しなくてはならない。果たして計画は上手く行くのか！？

黒魔術結社により、犬をベースに作られた人造魔法少女ワッフル。彼女は、間際の際に組織を脱走した後、正義の魔法少女として活躍し続けてきた。人々の平和の為に。そして、自分を組織から逃がしてくれた亡き父の為に…。しかし、あるとき罠にかかり組織に捕まってしまう。組織で繰り返される凌辱の日々。魔力と快楽の力で心の奥底まで調教されていく。そんな中、妹とも呼べる存在に出会い、前向きにがんばるワッフル。しかし、そんな絆さえ凌辱され……やがてすべてを凌辱されたワッフルは、永遠に続くかと思われる調教の果てに、どうなってしまうのか？

魔法界───。そこは、人間達の住む物質界とは違う世界。科学ではなく、魔法によって秩序が保たれる世界である。キリは、若いながらも魔法界で屈指の『黒の魔女』だった。だがキリは、自ら起こしたとある事件により、魔法界を脅かす元凶とされてしまった。魔法界の法王庁から追放されたキリは、法王庁に対して復讐を誓う。法王庁は、宣戦布告を打ち立てたキリに対し、二人の『白の魔女』を差し向ける。結果、『白の魔女』達はキリを魔法界から追放することに成功した。キリが追放された先は、物質界。正規の手順を踏まずに物質界へ来た魔女は、姿が縮んでしまう上、人間と契約しないかぎり魔法が使えない。そこでキリは、主人公である『椎名優輝』という青年に目をつけた。優輝は人のいい青年。キリはそこにつけこんで強引に迫り、契約を結んでしまう。優輝に止められれば魔法を行使できなくなるキリは、まず優輝を丸め込むことから始めようとする。キリの目的は、魔法界に舞い戻り、復讐を果たすこと。だが優輝と接しているうちに、少しずつキリの心は変化を遂げていく。そこに、キリの完全なる討伐を命じられた二人の『白の魔女』もやってきて───。

──世界は、静かに終末を迎えようとしている。西暦2022年。世界は原因不明の死に至る病に冒されていた。隣接する多重次元世界が融合し、異空間化してしまうという「散花蝕（ペトレーション）」と呼ばれる次元融合現象である。汚染地域は人間が近寄ることを頑なに拒み、その領域は徐々に拡大しつつあった……。そんなある日。九州の片田舎で普通の学生として生きていた「丸目蔵人」は文部科学省の発行した召喚状で、突如として、東京湾の新規埋め立て地に造成された新東雲学園都市に連れてこられることになった。自分にどんな役割があるのか、それにどんな意味があるのか…全く知ることの無いままに。けれど、刻一刻とそれを許さぬように世界は滅亡への道を辿り始める。手に携えるは幼い頃から鍛え続けてきた剣術と、一振りの刀剣のみ。そして蔵人は、そこで自らの運命をそれぞれに斬り拓こうとする少女たちと出逢う──。逃れる術のない蒼き天蓋の下で──今、少年少女達の未来への戦い、「終末幻想」の物語が静かに幕を開けようとしていた……。

里離れた山奥にあるうち捨てられた村にひっそりと妖怪たちがすんでいた。村を取り囲むようにそびえる山々、そして古い土壁と木造の家屋……まるでここだけ時間が止まったかのようなそんな錯覚にもとらわれてしまう古い村である。その村の診療所に住む少年【陸（りく）】が主人公の物語。陸は診療所の若い医者である【若先生】と、その飼い猫である年老いた猫【お師匠（ししょ）さん】との二人と一匹暮らし。そして陸はこの妖怪の村でただ一人の人間の子だった。両親を小さい頃になくし、ずっと妖怪に育てられて来たのである。妖怪たちの暖かい見守りの中、陸は寂しい思いをすることなく、この村でのんびりと暮らしていた。時間の流れを忘れさせてくれるようなそんなのどかな村に、小さな事件が起きる。夕焼けのすごくきれいなある日、若先生が一人の人間の女の子を連れて帰るのだった。名前は【夕奈（ゆうな）】。くりくりした目の良く笑う女の子。両親とはぐれてこの村に来てしまったらしい。夕奈はどこから来たのかも、どこに帰ればいいのかもわからず、連絡先もわからないと答えるだけだった。そこで両親が見つかるまで、診療所で夕奈を引き取ることになった。そして陸が夕奈の面倒を見ることになる。今まで妖怪たちに面倒を見てもらった分、夕奈の面倒を見てあげようと心に決める陸だった。それは夏も終わり、秋にさしかかる頃の事だった。