魔法界───。そこは、人間達の住む物質界とは違う世界。科学ではなく、魔法によって秩序が保たれる世界である。キリは、若いながらも魔法界で屈指の『黒の魔女』だった。だがキリは、自ら起こしたとある事件により、魔法界を脅かす元凶とされてしまった。魔法界の法王庁から追放されたキリは、法王庁に対して復讐を誓う。法王庁は、宣戦布告を打ち立てたキリに対し、二人の『白の魔女』を差し向ける。結果、『白の魔女』達はキリを魔法界から追放することに成功した。キリが追放された先は、物質界。正規の手順を踏まずに物質界へ来た魔女は、姿が縮んでしまう上、人間と契約しないかぎり魔法が使えない。そこでキリは、主人公である『椎名優輝』という青年に目をつけた。優輝は人のいい青年。キリはそこにつけこんで強引に迫り、契約を結んでしまう。優輝に止められれば魔法を行使できなくなるキリは、まず優輝を丸め込むことから始めようとする。キリの目的は、魔法界に舞い戻り、復讐を果たすこと。だが優輝と接しているうちに、少しずつキリの心は変化を遂げていく。そこに、キリの完全なる討伐を命じられた二人の『白の魔女』もやってきて───。