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主人公は天才魔道士ミハエル=ランバーンミハエルの野望は「この世界の征服と自らによる統治統一」禁呪によって作り出した魔物の軍勢を使い、辺境の小国をことごとく制圧してきたミハエルは、遂に中原の要所であり、求め続ける古の禁呪法『神々の狂気（ディヴァスラビエス）』のカギを握るとされる『ディアスタン王国』征服に乗り出す。ミハエルは、大軍勢による正攻法を取らず、まるで遊びを楽しむかのようにディアスタンに潜入し、その強大な力の一片によって宮廷錬金術士として迎え入れられた。そうして、ディアスタンの内情を探るうち、この地に思いもよらなかった大きな謎が眠っていたことを突き止める。そして遂に、覆い隠してきたミハエルの黒き野望が牙を剥きディアスタンを多い尽くす！舞台である「ディアスタン」とは交易中心地である中東の大国で「ディアスタン無くして中原の繁栄は無し」とまで言わしめた。城下から海を臨み大陸からの交易船を迎えいれ、主要な陸路はディアスタンを経由して他国と交わっている。現在では商業国家としての色合いが濃く、現王が無能なこともあり、豪商が中心となり、街を運営している。ただし、国家としての力が弱いわけではなく、商人の自由を許しているのは、国の伝統と格式があればこその懐の深さと言え、未だ大国として、隣国カゼリアと並び中原の盟主の立場を二分している。王城を取り囲むように街を形成しており、主人公に占拠されるまでは、世界中の物品と人々が集まるにぎやかな街だった。ちなみに、現在は商業国としての色合いが強いディアスタンだが、かつての戦乱の世では武の強国として、また錬金術を駆使して、魔法王国カゼリアと覇を競っていた。この度、長年敵国であったカゼリア王国王女を王妃として迎える事となり、両国の関係は親密なものとなるはずだったのだが…

‘グトルフォス大陸’の中央に広がる’テロメアの森’。その片隅でエノールは一人、気楽に暮らしていた。平穏であると同時に退屈な日々。だが、それは唐突に崩れ去ることになる。きっかけとなったのは、川縁に倒れていた一人の女性。エノールの介抱により目覚めたその女性は、自らを’七姫専従騎士’カタリナと名乗った。旅の途中で賊に襲われ、’七姫’エーデルワイスと離ればなれになってしまったと語るカタリナ。七姫の行方は杳として知れず、カタリナはエノールにある提案を持ちかける。エーデルワイスと瓜二つであったエノールに、’七姫の代役’を頼み込んできたのだ。そして、エノールはカタリナと共に七姫が治める’ファムスール’へと旅立つ。七姫の代役をやり通すことができるのかという不安を胸の内に秘めて。旅の途中に出会う義賊の姉弟、ファムスールに広がる不穏な噂。七姫の代役を務めるエノールの元へ、次から次へと舞い込んでくる事件。やがて、それはグトルフォス大陸全土を巻き込んで、ついには’ノルドーレンの姫’が集う’姫会議’が開催されることになり――・・・多くの困難をも力を合わせて乗り越えていく、エノールとカタリナ。それを嘲笑うように、見え隠れする’魔女’の存在。一千年の時を経て、世界は一つの結末を迎えようとしていた。

父が海外出張し母は早くに他界し、主人公は妹三人の中でたった一人という生活を続けていた。女の子ばかりで男はたった一人と言う環境で、妹たちは兄を男と意識していないのかやたら無防備で、一緒にお風呂に入ってきたり、平気で下着でうろついたりする。妹たちの振る舞いに困惑する主人公。そんな環境に身をおいているせいか、主人公はいつの頃からか見知らぬ妹を自称する女の子に責められる夢をみるようになった。そんなとある日、夢に出来た女の子が主人公の目の前に現れる。彼女は不可解にも魔界からやってきた王女で兄の正体が魔界の王子だと宣言する。実は妹たちは魔法使いの家系でそのことを予見していた。魔王の因子をもっていると生まれてきた主人公は実の兄でありながら魔王の魂の系統を受け継ぐ後継者とされていた。魔王の覚醒を止める方法はただ一つ、それは妹たちの誰かが主人公の子供を妊娠することだった。妹たちは主人公とHをするために、誘惑していたと告白する。魔族の妹がきたからには一刻を争うとHで主人公にせまる妹たち、逆に主人公の魂を覚醒させようと魔界の王女は自分とのセックスを求めてくる。魔王か平凡な人間か主人公の明日はどっちだ！

創造神‘ロアフィーナ’を信奉する西の「ロアーナ教国」、破壊神‘ヴォルスタット’を崇める東の「ヴォルド王国」……2大国が剣を交える争乱の大地、それが「レシーナ大陸」。ヴォルド王国は元々ロアーナの一地方に過ぎなかったが、破壊神を崇める異教徒の一斉蜂起により国土が制圧されて誕生した。その玉座に着くのは破壊神の証である「銀の翼」と「黒き翼」を背負う狂王‘ヴィンスフェルト’。この王の采配のもと、大陸の東半分を支配下に収めたヴォルド王国は、いよいよロアーナ教国の侵略に乗り出した。精兵で鳴らすヴォルドに押され、その力を削られていくロアーナ。教国は臨時の騎士、兵士の登用を実施する。その一環であるアールマティ騎士団の入団試験に現れたのが、主人公‘アス’だった。主人公アスは幼いころより弱き者を助け、国と平和を守る騎士という職業に憧れていた。唯一の肉親である妹に送り出され、入団試験に臨むアス。その実地試験であるダンジョン攻略中に、アスは1枚のカードを見つける。その出来事が彼の運命を大きく変える第一歩となるのだった…。ドリームキャストで大ヒットしたファンタジーRPGの大作が、待望の18禁仕様で販売開始！数十種類を超える多彩なカードを駆使して、智慧と魔法でクエストを攻略していく壮大なサーガ！18禁ならではの濃厚なエッチシーンの大量追加！さらにシナリオも追加され、これぞまさに完全版！ゲームの進行は町や城の内部を行き来し情報を収集するアドベンチャーモードと、敵との戦闘で主人公を成長させるダンジョンモードの二つを交互に進めていく。また、ゲームを攻略すると、2周目、3周目に違ったシナリオ展開が発生し、遊ぶごとに世界の様相が明らかになる仕掛けが！？ガーディア（カード）を千変万化に使い分け、壮大なファンタジー世界を冒険しよう！

主人公・ミキオはかつて10歳で金を錬成し、神童と言われていた変成（錬金）術師。だが成長するにつれて普通の人になり、22歳の現在はもはや普通の人以下。帝國府の魔法技術開発局というエリート中のエリート部署に所属する、ただ一人の落ちこぼれ変成術師となっていた。 父親が局長をしているコネでクビになることはないが、術師として並以下の能力しかもたないミキオには仕事は与えられず、毎日を引き籠もっていないだけのニート状態で過ごしていた。生まれついての人当たりが良さを使い、疎まれないように人生相談に乗ったり、会議で話をまとめたりと、当たり障りのないように生きていたミキオの人生に転機が訪れたのは、一通の派遣要請書だった。 それは、とある辺境への来て欲しいという内容で、しかもミキオを指名していた。いつもなら出向要請には（部署の名を落とさないように）他の局員が出向き、他の担当者への指名ならば忙しさを理由に断れるのだが――無職同然のミキオを指名されると断れなかった。「そろそろおまえもシャンとして、これくらいの仕事、片づけられるようになってこい！」 という父親の命令で、ミキオは依頼のあった辺境の街へ向かうことになってしまった…。