父王を取り戻し平和を手に入れた王女チェルシー。悪魔ラズゥーが去り平穏な日々をすごしていた彼女だが、夢の中では黒い闇に囚われていた。身体中を弄ぶ闇を振り払ったのは、姿を消したラズゥーだった。悪魔に恋心を抱いていたチェルシーは、ラズゥーの望むままに規格外の大きさの乳房とふたなりの身体へと改造され、無数の触手に犯されながら夢の中で絶頂するのだった。そして一匹の悪魔が飛び去り、亡国の王女をめぐる幻想世界の物語は終焉を迎える――。
獣人王国の王女に仕えるメイド長のモフ子は、ワガママ王女が発情期の性欲発散のため勝手に人間の男を集めていて対応に大わらわ。男たちにお引き取り願おうとするモフ子だが、昂った彼らは聞く耳を持たない。仕方無しに居並ぶ男たちのペニスを柔らかな手や獣耳など全身を使って奉仕し始める。だが、自らも発情期のせいで身体を密かに火照らせていたイヌ耳メイドは身体の疼きに抗えなくなり、膣内と尻穴の両方で男たちの精液を受け止めることに……。
ある神社に住み着き退魔師と激闘を繰り広げる妖狐。なかなか決着がつかない現状に嫌気が差した妖狐は可愛らしい狐耳の巫女に姿を変えて「先にイった方が負け」という淫勝負を持ちかける。濃厚なキスで退魔士の精を吸い取ると一気に射精させる狐巫女だが、退魔士の罠にかかり無数の触手で体の自由を奪われてしまう。退魔士と妖狐の淫勝負の行方とは！？
飛び級で博士号を取得した天才少女、ユーニ。助手の山岡に高圧的に接しながらも思いを寄せる彼女は、山岡を虜にするため「感じれば胸が大きくなる」巨乳化薬を開発する。薬を服用しきわどい水着姿となったユーニは、実験の名目で山岡に愛撫させて誘惑を開始。揉まれる度に膨乳してあまりの快感に果ててしまうユーニの痴態に我慢できなくなる山岡。ロリ巨乳となったユーニは愛しい人のペニスで貫かれ、止まらなくなった母乳を激しく噴き出しながら喘いでいき……。
魔法学園に通うツンツン系魔法少女の沙亜奈は、ある日ネコ耳ナース風邪にかかってしまう。この風邪にかかると、魔力を持ったウィルスの力で猫耳と尻尾が生えてしまい、性的な治療を行いたがるようになってしまうのだった。こうして、学園の男子生徒たちに発情したネコ耳ナースによる、フェラ、輪姦、膣内出しなどのHな治療が始まるのだった……。
