不思議な人形達の過激な日常生活！？魂と変身能力を持つ愛らしい人形ヒメと作り手であるパパしゃんは、行き倒れていた美少女「不滅の人形ディア」を救うが、人間の優しさを信じることができないディアは家を飛び出してしまう。連れ戻そうとするヒメと意固地なディアは人形のプライドをかけたSEX勝負をすることになり、豊かな肢体を持つ美女へと急成長変身する2人。ふたなり化したヒメのペニスをディアの爆乳が柔らかく包み込みパイズリフェラで射精させられ、さらに最適に変形し肉棒をしごくことができるディアの極上の膣内ですぐに果ててしまいそうなヒメだったが、本気を出すと宣言し――。
わがまま悪魔っ娘×ショタ勇者の恋と冒険を描く大人気ファンタジー！魔法使いマヤは、かつて悪魔ツィスカに夢の中で孕ませられていた。勇者にも打ち明けることもできず、日に日に大きくなっていくお腹と巨乳化し母乳を垂れ流す乳房に戸惑いながら、火照る身体を自ら慰めるマヤ。昂りが収まらないマヤは、同じように身勝手な淫魔の呪いを受け、ことあるごとにクリトリスが巨大ペニス化してしまう女戦士イルファと唇を重ね睦み合う。腹ボテ母乳魔法使い×ふたなり女戦士の濃厚レズH！
街を破壊する怪人を成敗しに現れた速光天使エンジェリックフェザーは、相棒のサポート天使を捕えられ手出しが出来なくなってしまう。分身魔法で窮地を脱しようとする変身ヒロインだったが、分身が洗脳光線を浴び褐色ふたなり化。悪堕ちした自分自身のペニスへ口と胸で強制奉仕する正義の天使は、自分とのHという背徳感と催淫精液によって肉欲を肥大化させられ、素直に肉悦を求める分身から生えた自身のペニスを膣内へと迎え入れ、自分同士でのSEXという究極の快楽へと堕ちていく――。
少女淫魔リキュアと取り引きを交わしたエロ少年の俊明が、不思議アイテムを活用して色々な女の子と過激にエッチ！魔法アイテムの力で、今度はネットゲームの世界に大猿のモンスターとして入り込んだ俊明。遭遇した女武闘家メイリンに襲いかかりチート能力で戦闘不能に追い込むと、動けない彼女の柔らかな爆乳を存分に弄ぶ。さらに極太ペニスを巨乳に埋めパイズリを堪能し、遂には秘裂を貫いて膣奥に精液を注ぎ込もうと……。
美人でスタイルも良く、整った凛々しい容姿を持つが、どことなく抜けた性格をしているエルフの弓兵ニムル。彼女は、エルフの森へ進軍する化け物の群れを偵察するつもりが勢い余って特攻してしまい、巨大な触手に拘束されてしまう。這い寄る触手に豊満な胸をまさぐられ、敏感な尻穴をなぶられて、あまりの快感に失禁してしまうエルフ少女。やがてごつごつとした肉触手が膣内と尻穴に同時挿入され、交互に突かれる悦楽に溺れてしまい……。
