確かな才気を持つが高慢な性格のティア。居残り掃除の最中に魔術書を発見した彼女は、記された魔法の実践を試みるも呼び出された触手に捕らわれてしまう。群がる触手に豊乳やクリトリスを弄ばれ、膣内に極太触手を突き入れられて快楽に堕とされてしまう少女。同じく捕らわれた友人セスカと共に全身を触手で嬲られ、大量の淫液を膣奥に注がれて果てるのだった。
大好きなご主人様の精子で妊娠したいメイド少女のわんこは、とある不思議アイテムを購入してご主人様のペニスの分身を作り上げる。まるでディルドのような分身ペニスを愛しそうにパイズリ、そして潤む膣内に挿入するも、分身と感覚が繋がっていたご主人様にばれてしまう。わんこのいじらしさに心打たれたご主人様は、自らのペニスで孕ませ精液をたっぷり注いであげようとして……。
願いを叶える秘宝「パンドラの箱」を探して魔法学園へ転入してきた、異形の力を持つ少女シャリィ。学園の女生徒を次々と尋問陵辱して情報を集めていた彼女は、次に学園長の秘書である魔女ハデスに目を付ける――。秘書の熟れた肢体はぬめる肉触手で嬲られ、召喚された人型の下僕による輪姦陵辱が開始される。夥しい数の肉棒に大量の精液を顔射され、精の匂いに身体を火照らせるハデス。敏感な秘部を執拗に弄くり回されるも決して絶頂させてはもらえない快楽尋問によって、やがて浅ましく挿入をねだるメス豚へと堕ちていき……。
魔界より召喚されし淫魔アリエル。しかし彼女を呼び出したのは、淫魔の極上の身体と性技を味わおうとする下卑た男たちだった。好き勝手に身体を弄ばれつつも、淫魔の誇りをかけて男たちの精液を搾り取ろうとするアリエルだが、逆に男たちの責めで果ててしまう。彼女を呼び出した一人である神父に処女であることを見抜かれ、魔力をも封じられた新米サキュバスは、容赦ない輪姦がもたらす快楽の渦に飲み込まれてしまう――。
人間と酷似した外見を持つが、股間にペニスを備えたふたなり種族の少女エルナ。人間に迫害されてしまうため、正体を隠して人間の街を訪れたエルナだが、検問で警棒型バイブを股間に押し当てられ我慢しきれず勃起してしまう。街の広場へ連行されたエルナは、人々の視線と罵声を浴びながら勃起ペニスを扱かれ、生涯一度しかできない射精を強制される。大量射精の快楽と羞恥で放心状態のエルナに、人間の子を孕ませようと男たちが迫る……！
