ある日、唐突に幽霊になってしまった女子校生の南マコト。街を彷徨ううちに謎の男と遭遇したマコトは、元の身体に戻してもらう事と引き換えに、男の依頼を引き受ける。とある小学生の少年の魂を狙っているという男の指示に従い、マコトは他人には認識されない幽体を利用して授業中の少年にフェラを敢行する。射精と共に意識を失った少年を追うマコトは、保健室のベッドで年下少年のペニスを膣内へ導いていく――。
熟れた身体をスーツに押し込めた凛々しい女教師は、英語の補習を受ける男子生徒から漂うある香りに気付く。身体が火照るような奇妙な感覚を覚えた女教師は催眠に堕ち、男子生徒の言う通りに「問題が解けたご褒美」としてパイズリフェラ奉仕を始めてしまう。エスカレートする催眠暗示によって常識を侵された彼女は、自らを「痴情に狂う淫乱な女教師」だと誤認させられ、生徒のペニスをねだり膣奥に精液を求める浅ましい痴態を晒していく……。
うら若き少女の身ながら名門の家名を守るため呪いの鎧を装備して戦場を駆ける女騎士、スィノー卿。鎧の魔力源である精液をその身に受けるため、男を欲情させる肉感的な肢体となった女騎士は粗野な兵士達の肉棒を全身で丹念に扱いていく――。
ファンタジー世界の某国で勢力を伸ばす「教団」。本日は新信者たちを集めた洗礼式。肉感的な肢体が魅力の新人神官カエデと、容姿からは想像もつかないテクニックで神官長を務める美少女レンは、生地ごしに乳首やへその形まで分かるセクシーな神官服に身を包み信者達の前に現れる。天使のような笑顔を浮かべながら若い男性信者たちの欲望が詰まった男性器を優しく手コキして熱い精液を全身に浴び、滾る肉棒を締まりの良い膣穴へと導く――。
とある村の子供たちに魔法を教えているネコミミ少女のミンミ先生。普段は少女の姿だが、得意とする成長促進魔法でグラマラスな大人の女性に変身！宿題をこなした少年たちのご褒美にHな秘密授業を開始する――。生徒たちのペニスを頬張り、自ら女性器を晒すミンミ先生は、成熟した女の身体に興味津々な生徒に全身を弄ばせる。さらに身体を火照らせたネコミミ女教師は、生徒たちを大人ペニスを備えた成人へと急成長させて……。
