記憶に無い、見た覚えのない喫茶店に迷い込んだ青年。美人でスレンダーな女店主が明るく出迎えてくれるが、注文したコーヒーをズボンに零されてしまう。すると彼女は青年のズボンを脱がし、艶めかしい舌で股間を舐め取り始める。皮の間に舌を差し込んで隅々までフェラチオし、口内に大量射精されて喜ぶ女店主。濡れそぼった秘所を自分で拡げて更に青年を誘惑し始める彼女だったが、頭にひょっこりと獣耳が生えてきて……。
うだつのあがらない青年のもとに「救済」を仕事とするOL姿の天使が突然現れる。彼女は、ノルマを達成するために無事に契約するのだが、彼の願いは天使とHをすることだった。青年の望むままにストッキング越しのスマタで射精させると、抑えられなくなったふたりは膣内出ししながら絶頂を迎えるのだった。
童顔で背も低いが胸や尻は豊か過ぎるほどアンバランスに成長していることを友人たちからからかわれる美少女、詩織。ある日、水泳の授業を抜け出した詩織は更衣室で正体不明の怪物に襲われ、肉感的な肢体を触手で嬲られながら処女を奪われ絶頂を迎える。触手が与える快楽に身も心も蕩かされてしまった詩織は、身体の疼きが抑えられなくなり自室のベッドで乳房と股間を自ら淫らに刺激する。翌日、女子便所内で触手怪物に遭遇した詩織は、発情しっぱなしの肉体を自ら捧げ積極的に触手を迎え入れる――。
「お前の望み、叶えよう」――セックスに興味を持つ優希に届いた謎の声。優希以外には認識できない謎の存在によって、優希はプールサイドで水着に押し込めた肉感的な身体を弄ばれ、処女をも奪われてしまう。更衣室でオナニーに耽る少女は、再び現れた謎の存在により、秘めた欲望を反映させた淫らで豊満な肉体に改造されてしまう。激しく犯される悦びにわななく優希は、白濁液を膣内に注ぎ込まれ絶頂を迎えるのだった。
クラスでもあまり目立たない少女の伊藤桜は、クラスメイトの辻に告白されるとそれを受け入れる。しかし、彼は罰ゲームで告白することになっただけだった。あまり乗り気でない少年を自分の家に連れてきた彼女は、目の前で魔女の姿へと変身する。そして、薬の材料となる精液を手に入れるために積極的にフェラを始め射精させると、子宮深くに中出しされながら絶頂するのだった。
