不思議な人形達の過激な日常生活！？魂と変身能力を持つ愛らしい人形ヒメは、制作者で人形師のパパしゃんと暮らしている。ある日、街へ出かけたヒメ達は行き倒れになった魂を持つ人形と遭遇。その気高く生意気な美少女、マスターを失い人間達に過激な責めを受け続けていた「不滅の人形ディア」は、助けてくれたパパを素直に信じることができず、肉感的な美女に急成長して膣内までをも淫らに変形させながら、ペニスと精液をサディスティックに絞りつくしていく――。
危険な生物兵器の噂を確かめるため、任務としてある研究室へ忍び込んだ大和国の上忍、秋月雅。だが、精気を吸い取り獲物を動けなくする能力を持つ無数の小鬼に群がられ、繁殖の対象として容赦なく犯されてしまう。女性器だけでなく口やアナルなど穴という穴を代わる代わる汚されていく凛々しきくノ一。やがて人の太もも程もありそうな肉棒を持つ大鬼が雅を孕ませようとやってきて……。
元自国の騎士団員の裏切りによって、淫らな式典へその身を捧げられた亡国の王女チェルシー。千人を超える男たちに昼夜問わず輪姦され続ける姫奴隷に、新たな異常陵辱が襲い掛かる。強大な魔道具の力で、チェルシーは肉感的な大人の肢体から少女の姿へと変化させられ、小さな喉奥や処女に戻った膣内を蹂躙されてしまう。強制的に身体を成長させられつつ、大量の精液中出しに悶えるお姫様の運命は……！？
バレエ部に所属する広沢奈美は、顧問から渡された新しいレオタードを身につけて練習に励んでいた。だが、そのレオタードがまるで意志を持つかのように乳首をしごきあげ、股間の割れ目に食い込んで愛撫し始める。身体を火照らすも気のせいだと考え、そのまま居残りで顧問のマンツーマン指導を受ける奈美だが、またしてもレオタードに愛撫される感覚を覚える。顧問の目を気にして我慢する奈美だが、やがてレオタードが塊になって膣内に侵入、耐えきれず失禁してしまい……。
学校から自宅に帰るなり、覚えたてのオナニーに耽る優等生の女の子。ひそかに手に入れたバイブを使って激しく果ててしまう。そしてふと我に返ったその時、少女は己の股間に生えたイチモツを発見する。そこへ少女の妹が突然部屋に入ってきて、平静な様子で彼女にもふたなりペニスが生えていることを明かすのだった。そして姉妹は互いのペニスを互いの肉穴で慰める、ふたなりレズエッチにのめりこんでいく。
