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上半身は人間、下半身は蛇！？そんな女の子を愛することはできるのか！？ラミア（Lamia）上半身は美しい人間の女性、腰から下は大蛇、あるいは全身を蛇の鱗で覆った貴婦人の姿をした魔物。夜の闇に紛れ子供をさらったり、美しい音色の口笛で若者を誘惑して連れ去り、生きたまま貪り食うと言われている。そんな女の子に出会ったら、あなたはどうしますか？逃げる？戦う？いいえ違います……恋に落ちるのです！

厄介なエルフ族を滅ぼした魔王である主人公は、勢いのまま人間族を滅ぼそうとする。だが、人間軍の中にエルフ族の生き残りである女騎士「フェリル」と「リリカ」の存在があり、一族の敵を取ろうと主人公へ猛攻を与えてくる。苦戦の末、二人を捕らえることに成功した主人公だが、多大な損傷を受けてしまい、回復には上質の精気が必要となってしまう。自らのプライドを痛く傷つけられた主人公は、自身が持つ能力で身体を魔物へと変え、捕らえた二人を陵辱して精気を奪っていく。何度犯されても反抗的な態度を崩さないフェリルとリリカに苛立ちながらも、二人を取り戻そうと反抗する人間の軍勢を側近である魔族の少女「エーファ」と共に駆逐していく。エルフ族に命を救われた人間の少女「ロゼ」や、エルフの上位種族である「セラフィーナ」も、捕らえた二人を取り戻そうと攻め込んでくるが、卑劣な手段を用いて捕らえる。醜い魔物姿の主人公に何度も犯され、捕らえられた者たちは、汚される中で徐々に快楽を覚えてしまう。エルフ族の誇りと尊厳を汚されながらも、エルフたちは反撃のチャンスは絶対にあるという一抹の希望にすがって陵辱に耐え続ける。

身体が花から生えている！そんな女の子をあなたは愛せますか？アルラウネ（Alraune）上半身は美しい人間の女性、腰から下は花や植物となっている少女の姿をした魔物。死刑囚、自殺者、未練を持ったまま死んだ者などの血を吸って誕生すると言われる。万病に効く薬になり、また手に入れると幸福が訪れるとも言われる。そんな女の子に出会ったら、あなたはどうしますか？捕獲する？退治する？いいえ、娘として育てるのです！植物なだけに！

人間と魔物が互いに手を取り合い生きるようになって早10年。未だ根強い反発はあるものの、世の中はようやく得た安息に感謝し、人間と魔物は平和に暮らしていた。「ふ、良い……やはり海は良い……」「へい船長！」そんな平和な時代に大変似つかわしくない船が一隻、ゆっくりのんびりと海を進んでいた。船首に足をかけ海を眺めている青年こそ、海の彼方にある宝物目指して時代遅れ感漂う海賊業に身を費やす主人公、アヴェス・ノース・デーンその人である。などと悦に浸っていたアヴェスは、雲行きが怪しくなってきたことを察知する。これは嵐になる……準備をしないと折角自分を慕ってついてきてくれた子分どもを失うかも知れない……そう思い、急いで船倉へと足を向ける。しかし、ああ……なんという運命のイタズラか……アヴェスは足を滑らせ海へと真っ逆さま！「せ、せんちょーー！！」「ぶわっ、おまえら助けろっ！」「無理です。あっしら誰一人泳げるヤツいねぇんでさぁ！」「なっ、なにぃぃぃっっ！！？」「大丈夫！船長なら生き残れるはずでさぁ！」「おまえらっ……帰ったら覚えておけよぉぉぉぉっっ！！」波に流され飲み込まれ……薄情な子分を恨みつつ、アヴェスは意識を失った。目が覚めると、そこは見慣れぬ砂浜だった。そして自分の顔を覗き込む少女2名。その姿を見て魔物だと知るが、助けてくれたことに対して礼をしながら、紳士の嗜みとして少女たちを口説き始める。しかし、アヴェスの口説きなど意に介さず、その格好を見て目を輝かせるスライム娘ライム。「その姿は紛れもなく、あたしが憧れている海賊そのもの！人間！いいえ、お頭っ！ あたしを立派な海の女にしてちょうだい！」「はい？」そんなライムを見て表情こそ変わらないもの、疲れ切った溜息をもらすスキュラ娘ラキス。「はぁ……お嬢様がそう仰るなら、わたしもお仕えすることになるのでしょうね…… まぁ、バカっぽいですし異論はありません」「いや、ちょっと……？」あれよあれよという間に決定していく事柄に、頭の処理が追いつかないアヴェス。しかし、流れ着いた場所が『辿り着いたものは、世界で最も大切となる宝物を手に入れる』と言い伝えがある伝説の島だと知ると、急速に頭が回転していく。「ふっ、ふふっ……その宝物、手に入れさえすれば、くくくくっ……！」「お、お頭……？どったの、急に笑い出して……壊れちゃった？」「ご主人様……可哀想に、わたしたちの話を聞いたショックで、大事なところが壊れてしまったのでしょう……」俄然やる気になるアヴェスに、パチクリするライムとラキス。理由はどうあれ、三人の生活はこうして唐突に始まったのだった……はてさてどうなることやら……