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蒼黒の物語から数年。世界は少しずつ平和を取り戻していた。町々は復興し、魔物に家族や愛する人を殺された人々もその哀しみを乗り越え、新しい愛情を育んでいた。すべては、終わったかのように見えた。国王として、日々慣れない執務に追われるアルトロッドのもとに、ある日一通の書簡が届けられる。『私を、教会から除名して欲しい』その書簡を目にした瞬間、アルトロッドの顔色が変わった。「兄さん、僕はまた…黒の王国へ行かなければ」その書簡は一体誰が送ったものなのか、そこに書かれた謎は…今ふたたび、世界は動き始める。

主人公は、悪魔・ティルアの力により女のコにされてしまう。しかも元に戻れる期間は1ヶ月以内で、それを過ぎたら元の体に戻れなくなってしまうというもの。事情を知った同級生・愛川雛衣は、男子寮にいられなくなった主人公を自分の住む女子寮に連れて行くが、部屋にかくまうにも限界があり、女子寮に来たその夜には、他の女のコ達に主人公の存在がばれてしまう。主人公が男の体に戻るには、悪魔であるティルアに性欲という形でエネルギーを与えなければならない。主人公が男に戻る為に、恥ずかしながらも色々と協力をしてくれる女のコ達。しかしここでまた大きな問題が発生。女子寮での生活の中で性欲を溜め込み、1週間の終わりにティルアにその欲求をエネルギーとして与える、それは良いが、他の人間に主人公が原因で欲求を与えてしまうと、苦労をして溜めた欲求が消費されてしまう。女のコの体を持つ主人公は、その可愛さゆえに他の男性の欲求に訴えてしまうこともある…。果たして主人公は、元の姿に戻ることはできるのか。女子寮、そして学園を舞台に主人公の波乱に満ちた1ヶ月が始まる！特集： F&C特集

豊かな自然に恵まれたエストール王国。百年以上に渡って安定した王政が続いていたが、一年前に国王が病に伏せり、以降は王妃が国王の代行として政治を行っていた。そんな折り、大臣によるクーデターが勃発する。結果、国王は幽閉され、王女と王妃は囚われの身に。クーデター自体には成功したものの、国民の反発を恐れた大臣は、表向きはそのままに、自分が裏で王妃を操ることにした。国王を人質に取られた形のため、王女と王妃は大臣に従う他はない。二人を真の意味で傀儡にしようと考えた大臣は、高級娼館「クルチザンヌ」の主である主人公に二人の調教を依頼。同時に、二人を近隣諸国との外交の道具に使おうと考える。ふたりは表向き「遠国への外遊」ということで馬車に乗せられ、その途中で気絶させられて「クルチザンヌ」に運びこまれる。完全な娼婦になるまでは、館から出ることは許されない。王女と王妃は高級娼館にて、秘密裏に諸外国の王族貴族へと奉仕をおこなっていく。

それは、むかしむかしの物語。山間の小さな村に住む羊飼いの少年アベルは、お姉ちゃんと二人で仲良く暮らしていました。そんなある日、アベルは羊の群れの中に弱っている羊を見つけます。他の羊と比べると体毛も無く成長の遅いその子を、アベルはかわいそうに思い、群れから離して育てることを決意します。数日の間、その羊に対して彼なりに愛情を注ぎました。でもある夜、アベルが一線を越えHをしてしまいます…。罪悪感を抱きながらも中に射精すると…その後、アベルは信じられない事に直面します。「いたかったよぅ、次からは優しくね…くすん」羊が喋ったのです。アベルは恐れおののき、これは夢だ幻だと布団をかぶって震えながら、悪夢から醒めるのを必死で祈ります。…しかし、彼にとっての悪夢はまだ続くのでした。翌朝。目が覚めると、そこには真っ白い大きな繭がありました。おそるおそるそれを見つめると、ぴしっとヒビが割れそして中から現れたのは、あの羊の面影を残した別の女の子…？そう、アベルが可愛がっていたのは、人間の精液がキーとなって自由に変化を繰り返すモンスターだったのです！！

人の知的好奇心は、時間と共に己が人間であることを忘却させ、天使の秘密、即ち不老であり不死である秘密を求めるようになった。神に近付く愚行に加え、天使への蛮行に天は怒り、力を行使する。現世に受肉する天使から記憶を奪い、たとえ捕らえられたとしても、人間にこれ以上知識を与えないようにした。知識をもたらさない天使。それらは一時、役立たずの名称にまでなったが、1人の貴族が目をつけたのはその美しい容姿であった。美しく老いる事のない体は好色な人間にとって代え難い宝となったのだ。が、しかし人間と天使が接するには一つ危険な事柄があった。ネツィヴ・メラー。全ての天使が持つ能力、謳う事によって力を高め、天に帰る事が出来る天使は、まさしくその天に帰る瞬間にネツィヴ・メラーを巻き起こすのだ。嵐のような一陣の風が去った瞬間、周囲のものを全て塩と化し、浄化する力。それでもその希有な性の玩具を、手に入れようとする者が現われては金がつぎ込まれ、長い時間をかけて研究が進められた。そして、たどり着いた。天使の心を快楽と欲情で黒く染め上げる行為、｢堕天｣。ネツィヴ・メラーを防ぐ事が出来た。美しさを保ちながらも墜ちた天使は、快楽を人間に与え、自らもそれを求める性奴隷として計り知れない価値を持つものとなったのだ…。