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更に可愛く、エッチに変身！前作のまにょっこたちのピンチを救える！？初々しい新人まにょっこがデビュー！恥らうおとこの娘のエッチな活躍は更に加速していきます。【おとこの娘オンリーで淫らに交錯！】完全おとこの娘同士による倒錯的なエロスは、よりハードに展開！愛も凌辱もたっぷり注がれ、喘ぎ乱れる姿をバラエティ豊かに堪能できます。【絡み合う人間模様、ストーリーボリューム増量！】先輩まにょっこたちも、新人に負けずとエッチな姿をアピール！物語は選択肢により変化。切なくもあたたかい幸福感……快楽堕ちする背徳感、どちらもお楽しみいただけます。主人公・眞琴は、夏休みに両親がハネムーンに行っている間、従兄である稔の元に世話になる事になった。そんな中、ある日稔がまにょっこであることを知ってしまう。「あなたも……『持っている』人なんですね」実は、眞琴もまた強い魔力を秘めていたのだ。稔の友人・恭とも知り合い、楽しい日々が始まるかに思われたが、ある日、稔が突然家に帰ってこなくなってしまう。稔を探すため、眞琴は恭と共に神田道場の夏輝を訪ねることに。そこで出会ったのは、恭に憧れ、夏輝にどこか張り合っている少年・千里。眞琴は彼と何気ない会話から友人となる。話すうちに、千里も人並み外れた魔力を持っていると眞琴は察する。一方、恭は稔を探し出せたがその様子はおかしく……変身して襲いかかってきた。稔が相手では上手く戦うことが出来ず、恭は変身が維持できないほど魔力を搾り取られてしまう。変身することすら出来なくなった恭に、千里は思わず告げる。「おれが代わりに戦いますよ！その……恭さんのために」眞琴は千里の戦う意志に驚き、自分にもあんな勇気があればと願う。そんな時、ふと誰かの呼ぶ声を耳にする。たどり着いた先にいたのは……。「むぎゅー！ひどいケロ！踏むなケロ！」ぷっくり太った喋るカエル、カエロッタだった。稔との契約を無理やり解消されてしまったと話すカエロッタは眞琴を見定め告げる。「キミ、ケロと契約してみないケロ？」そんなまにょっこ達を怪しく見つめる影・紫苑の思惑とは……？波乱に満ちた、新たなまにょっこの物語が幕を開けようとしていた。

姉と弟の禁断の快楽！ショタっ子の包茎チ●ポが、巨乳姉に弄ばれる！姉×弟、姉×弟×弟の親友ショタ、姉の友人姉まで加わって涙目のショタ弟をイジり苛め弄りまくる（まくられる）ストーリーとなっています。弟を弄ぶ変態プレイの数々！精通したばかりの弟のペニスを強制露茎！はじめての挿入……セックスの虜になった弟を射精管理、散々焦らした後でむしゃぶりついてくる弟のアナルをホジりながら連続射精！顔面騎乗して強制クンニ！とエスカレートする変態プレイの数々をお楽しみいただけます。■ストーリー主人公、下山康太（しもやまこうた）は幼稚舎〜大学まで一貫教育の聖奈半利学園に通う男子。同じ学園に通う姉の涼々夏（すずか）が大好きで、どんなに叱られお仕置きされても、本当は優しい涼ねぇに従順に従うお姉ちゃんっ子。一見すると仲のよい姉弟……しかし姉の涼々夏の方には、弟に言えない企みがあった。「康ちゃんの童貞は、わたしが奪うわ」涼々夏はもっと幼い頃からずっと、康太のことを性の対象として見ていたのだった。康太に徴があったことを確認した涼々夏はその翌日、いよいよ計画を実行に移すことにした。弟のはじめてを奪い味わった涼々夏は、そのことをクラスメイトの赤野ひまり（せきのひまり）へ自慢げに打ち明ける。するとひまりは「へぇ〜弟クンってそんなにいいんだ？じゃあボクにもさせてよ」康太を供出するようねだる。断り切れない秘密を握られていた涼々夏は、康太をひまりのオモチャにさせるしかなかった。「涼ねぇ、どうして！？」泣きながらひまりにペニスを舐られ露茎されて果てる康太、そしてついにひまりの体内へ小さなペニスが飲み込まれて……最愛の弟が親友に犯される姿を見ながら涼々夏は、興奮とも嫉妬ともつかないゾクゾクするような感覚に襲われていた。

今日はクリスマス。 春野家、相澤家、新城家合同のパーティで、各家のママと息子の合計6人が、新城家に集まっている。 ほろ酔いで気分を良くしたママたちは、「今年のベストペニスト（最高のペニスの持ち主）」を決めようと言い出し、驚き、引いている息子たちを押し倒し、穴という穴を駆使して三本のペニスを攻めたてる。 いちばんタフなペニスの持ち主――いちばん長く射精をガマンした息子が優勝である。 息子たちはママたちの貪欲さに圧倒されながらも、自分のママの声援を受けて、ベストペニストの栄冠を目指してガンバルのであった……！

体育教師・あずさとその息子は、ある日、あずさのママ友が母子でセックスしているのを目撃してしまい、息子にはそのショックで、遅い第二次性徴が来てしまう。あずさは、このままでは息子の性癖がゆがんでしまうと考え、正しい性教育をしようとするが……。長年のセックスレスで欲求不満のあずさは、思わず、セッケンヌルヌルの指で息子の童貞ペニスを握りしめ、しごきたて、ヴァギナで食らいついてしまう……！あずさもあの目撃により、少年いじり大好きの素質に目覚めていたのだ。自己嫌悪するあずさだが、その道の「先輩」であるママ友2人にそそのかされ、ダブルパイズリ、ダブル足コキ、オナニー撮影、アナル4Pなどなど、ド変態の深みにどんどんはまっていく……！前作・前々作のいじくりママたちが再登場！新鮮な精子に飢えた肉食ママ軍団が、少年ペニスを千切らんばかりに搾りたてる！少年の快感悲鳴ボイスも大幅増量！

【エッチな巨乳悪魔（サキュバス）に童貞を奪われる4人の少年のお話───】■あらすじ「けんいち」運動場の登り棒でチ○ポを擦ることに夢中だったけんいちは落下して骨折。その入院中の病院に、淫魔が姿を現し、エッチな指導をはじめる……。「まこと」オタク少年のまことは友達を見返してやろうと悪魔召喚を試みる。だが登場した淫魔のエロさに目的を忘れ、魂と引き換えにエッチなピンサロに行ってみたいとお願いをする。「ゆきと」女の裸を覗こうと銭湯に行き、見事女湯に入るゆきと。そこは皺だらけのお婆さんばかりだったが、一人だけ若い女が……。「しゅうや」深夜テスト勉強中にオナニーの事ばかり考えてしまうイケナイしゅうや。悶々としている彼の前に淫魔が現れ、オナニーをするよう囁く……。■機能・クイックセーブ・ロード、音量調整、音声リピート等、動画ナシ切り替え■主なキャスト淫魔:福村みかけんいち:赤羽咲まこと:近藤美香ゆきと:夏木かなめしゅうや:鳴酉ひよこ淫靡な淫魔が淫語を連発、ショタが喘ぐ姿をご堪能下さい。筆おろしされるショタ。エッチな願望を持った男の子。シチュエーションの数々。