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隣に住む幼馴染みの東海芳乃と疎遠になっている少年、三石。また彼女と昔のように仲良くなりたいと願う彼は、「相手をメロメロにできる」というブレスレットをプレゼントし、告白しようとする。告白は失敗するが、直後彼の部屋に芳乃がやってくる。頬を上気させ様子のおかしい彼女は、三石に抱き着き「大好きっ！！」と叫ぶと溢れる思いのままにキス。そして勃起した少年のペニスを取り出すと、丁寧でねっとりしたフェラチオを始める。口内に放たれた精液をも飲みほし、膣内への挿入をねだる彼女から、困惑した少年はブレスレットを奪い、改めて愛を告白。気持ちの通じ合った二人のラブラブセックスへ……。特集：

女子バレー部部長の真波五月にブルマの盗難現場を抑えられてしまった時任。それからというもの彼女のパシリにされていた彼だが、「物体を垂直に持ち上げる超能力」を使って仕返しを試みる。女子更衣室で待ち伏せ、彼女の履いたブルマを垂直に浮かばせる。股の間に生地が激しく食い込み、下半身を宙に持ち上げられて混乱する五月。さらに空中で逆さ吊り状態の彼女にペニスを咥えさせ、疑似シックスナインの体勢で秘所を辱める。他部員がそばにいる状態で隠れながらも五月に挿入し、彼女の身体を浮かせては落とす激しい念力ピストン。激しいアクロバティックセックスで彼女を責め立てる！特集：

性転換を通してしか味わえない女の子の快楽を描いたTSFエッチ後編！文化祭の出店をバニー喫茶にするため、クラス副委員長の進堂香奈と担任女教師の朝日奈先生の肉体に憑依した二人の男子。互いの身体を弄り合い、バニー衣装に着替えたところをクラス委員長に目撃されてしまう。とっさの色仕掛けで委員長を籠絡しようとするが、逆に獣の本性を現した委員長に押し倒されてしまう。網タイツを破かれ、探索オナニーによって潤んだ美女教師の膣内へ挿入されてしまう。それを見ていた香奈の身体も火照りだし、初めは嫌がっていた男とのセックスに女の悦楽を覚えこまされて……。特集：

夢魔試験に合格して一人前のサキュバスを目指す少女シズクと幼馴染み少年ケンジの過激な学園生活を描くシリーズ第2話！夢魔としてのレベルアップのため、誰かがHをした後に残るというエネルギーポイント、特異点を探しに行くことになった2人。学校中を探し特異点を見つけるが、シズクはレベルアップで得た能力でHなことばかりしてしまう。通りすがりの見知らぬ男女を即ハメさせたり、おしとやかな優等生が裏では高圧的に足コキをしている所を覗いているうちに、次第に新米夢魔もHな気分になり、過去にその場で行われた女性上位のHをなぞるように更衣室で競泳水着姿になりケンジを押し倒す。夢魔の能力で少年を金縛りにしてから、激しいフェラチオで勃起ペニスを爆発寸前までもっていき、「おまんこでたぁっぷり搾り取るんだから」と騎乗位で股間を擦りつけじらしながらペニスを膣内へと挿入していく――。特集：

立派な魔法少女になって恋を叶えるためHな闘いを繰り広げる魔法少女シリーズ第2弾！怪人ファントムと闘う「魔法少女」栂池あいりは、身体をほとんど隠さないHなコスチュームの他に武器もなく戦闘でも苦戦ばかり。ある日、学園へ行く前にシャワーを浴びる彼女を、突如女性型ファントムが強襲。毒液で身体の自由を奪われ、互いの秘所を擦り合されつつ濃厚キスで責め立てられるあいり。さらに、ファントムは雄々しいふたなりペニスを生やしイラマチオを強要、口内射精であいりを快楽に堕とそうとする。だが、一瞬の隙をついて相棒のどくべーがファントムを捕縛。あいりの淫靡な逆転が始まる！特集：