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性転換を通してしか味わえない女の子の快楽を描いたTSFエッチ！女の子に憑依し女体の快楽に病み付きになった少年は、残り少ない憑依薬を使って、容姿端麗なテニス部部長の凛華に憑依！体操着からテニスウェアに着替えオナニーを楽しむも、薬が少ないために彼女の意識だけが徐々に戻ってきてしまう。肉体を動かせず困惑する凛華の意識をよそに、鏡の前でクリトリスを弄り、テニスラケットのグリップを膣内を突き刺す快感に蕩けていく――。特集：

性転換を通してしか味わえない女の子の快楽を描いたTSFエッチ後編！文化祭の出店をバニー喫茶にするため、クラス副委員長の進堂香奈と担任女教師の朝日奈先生の肉体に憑依した二人の男子。互いの身体を弄り合い、バニー衣装に着替えたところをクラス委員長に目撃されてしまう。とっさの色仕掛けで委員長を籠絡しようとするが、逆に獣の本性を現した委員長に押し倒されてしまう。網タイツを破かれ、探索オナニーによって潤んだ美女教師の膣内へ挿入されてしまう。それを見ていた香奈の身体も火照りだし、初めは嫌がっていた男とのセックスに女の悦楽を覚えこまされて……。特集：