性転換を通してしか味わえない女の子の快楽を描いたTSFエッチ後編！文化祭の出店をバニー喫茶にするため、クラス副委員長の進堂香奈と担任女教師の朝日奈先生の肉体に憑依した二人の男子。互いの身体を弄り合い、バニー衣装に着替えたところをクラス委員長に目撃されてしまう。とっさの色仕掛けで委員長を籠絡しようとするが、逆に獣の本性を現した委員長に押し倒されてしまう。網タイツを破かれ、探索オナニーによって潤んだ美女教師の膣内へ挿入されてしまう。それを見ていた香奈の身体も火照りだし、初めは嫌がっていた男とのセックスに女の悦楽を覚えこまされて……。特集：