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親の借金を返済する為にバイト三昧の日々を送る諸葛孝明。ある日、劉備玄徳と名乗る美少女が孝明の元に訪ねてくる。彼女は孝明を諸葛孔明と思い込み、軍師として迎え入れたいと語る。突拍子もない話にドン引きの孝明は、バイトが忙しいからと追い出そうとするが、劉備は孝明の親の借金を肩代わりしていた。金で物事を解決しようとする態度に、孝明は腹を立てる。怒って聞く耳を持たない孝明をキスで黙らせ、ベッドに押し倒す。驚く孝明をよそに、劉備は服を脱いで色仕掛けをしてくる。

最近、劉備に対する孝明の態度が冷たいことが気になっている関羽。その原因が劉備とのセックスのマンネリ化ではないかと思いこむ。関羽は、劉備以外の女を抱くことで劉備の魅力を再認識してもらえるのではないかと、その的外れな思い込みの解決策を実行に移す。半ば無理やりに関羽は孝明をラブホテルに連れ込む。豪快に孝明の衣服を剥ぎ取り、押し倒す。最初は主導権を握っていた関羽であったが、処女であったために主導権を孝明に握られ中出しされる快感にのめりこんでしまうのであった。ある日の午後。張飛と二人きりの時間を満喫する孝明。他の二人にはない張飛の可愛い妹ぶりは、孝明の妹萌え魂を震えさせるぐらいの破壊力だ。そんな至福の時を噛みしめながら湯船につかっていると、スク水姿の張飛が風呂場に入ってくる。孝明には、彼女の誘惑にあらがえるほどの理性は残っていなかった…。