男子生徒に虐げられた仔猫が、人間の美少女に姿を変えて復讐を誓う！きわどい衣装に身を包んだ猫娘は、自分に暴力を振るった男の自宅に乗り込み、「お前の嫌な事を教えろ」と詰め寄る。しかし狡猾な男に言いくるめられてしまった猫娘は、フェラやパイズリなど淫らな奉仕をしてしまう。さらに男に秘部を弄られ、ペニスを挿入されてしまう猫娘は、湧き上がる未知の快楽に溺れていくのだった。