そこは『天上界』と『魔界』が存在する世界。かつて『魔界』の総軍を指揮し、監視者である『天上界』に牙を剥いた男がいた。魔界を統べる業王の息子であり、闇の皇子と称される男――バアル。しかし、彼の野望は天上人によって、粉々に打ち砕かれてしまう。バアルは敗北し、百年に渡って幽閉された上、その記憶を奪われてしまう。ようやく娑婆に出てきたとき、バアルは自分の名前すら忘れていた。出来ることと言えば、強制労働の日々の中で覚えた、土方仕事ぐらい。不景気で食っていくことができず、その日ぐらしの日々を送っていた。＜そんな中、その異常な魔力に目を付けられて、ある仕事に勧誘される。それは『天上界』にあるメルイート魔法学園にて、臨時講師をしてみないかというものだった！その話に飛びつくと、トモヤ=レイオットと名を代えて、教職に就くことに。トモヤが担当するのは、メルイート魔法学園の落第生を集めた通称『落ちこぼれ組』。問題児三人の面倒を見ることになり、魔界的指導で奮戦することに！果たして一番大切な『はぁと』の魔法を教えることができるのか……？特集：