主人公のルイクスは魔界の上級将校の立場にある。地上を淫獄の牧場に変え人間達を家畜にする為、侵攻を繰り返している。しかし度重なる侵攻も、たった一人の守護天使によって退けられてきた。その守護天使の名はミカエラ。天界が人間界を守るために遣わせた最上位の天使だった。そのミカエラのせいで、なんども苦渋をなめさせられたルイクスは、魔界での立場を失い、ついには後がない状態になってしまう。こうなってはと覚悟を決め、自らの寿命と引換に使うことのできる秘術の使用を決心する。それは、正義と道徳を快楽へと変化させる秘術。これをその身に受けたものは、穢れ無き心であればあるほど、その身を快楽に犯されることになるものだった。ルイクスはミカエラとの対決に持込み、とうとう秘術をかけることに成功する。ミカエラは自らの身体に起きていることに戸惑いつつも、自らの理想のもとに抗おうとする。しかし心が気高く純粋であればあるほど、快楽の炎は強くなり、その身は肉欲に焦がされていく。ついにはミカエラの身体は快楽に染め上げられ、ろくな抵抗のできないままにルイクスに処女を散らされてしまう。それでも抵抗を失わないミカエラを屈服させるべく、ルイクスは魔界の様々なクリーチャーを使って調教することに決めるのだった……