呪いによって死のふちにある国王エルランドを救うため、王女エムリアは森の奥深くにある魔女の館を目指す。魔女、セトラスメディカが国王の呪いを解くための代償として要求したのは、エムリアが魔女のしもべになるというものだった。父親のため、エムリアは誰にも見せたことのないフタナリの肉体を差し出すことを決意する。