後輩の空川かずえ（ふたなり）は先輩の天沢琴美に想いを寄せていた告白をし一緒になりたいと思っていた空川だったが、空川はふたなりであり何より同性である事からその想いを告げる事を諦めていた。せめて近くで天沢を見続けたいと思った空川は天沢と同じバレー部にマネージャーとして入り、近くで天沢の活躍を見続ける事にした、それが空川の幸せであった。叶わぬ夢と諦めただ憧れとして天沢を見ていた空川だったがある日転機が訪れる。忘れ物を取りに戻ってきた空川、更衣室から「ふたなり女子好き～」と天沢の声が聞こえ息を潜め更衣室を除くそこにはスマホを見ながら自慰行為に耽っている天沢が居た。それを見た空川は思いを告げる事を決めた。日を改め天沢に告白した空川、天沢は特殊性癖が故その想いを断るが空川が更衣室での事を天沢に告げ自分の秘密を見せる、それを見た天沢は驚きと共に夢にまで見たふたなりを目前にした天沢の理性は音をたてて崩れていった。そして空川はそんなもろくなった理性を打ち砕く一言を口にした、理性を打ち砕かれた天沢は自分が外見とは想像もできないほどの変態である事を伝えそれでもかまわないのか？と空川に言った、空川はそれに対し笑顔で受け止めた。そして二人の濃厚な性交渉が始まった。