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悪の組織ミレニアムの日本支部の破壊に成功した、マキナ。 だが、未だ戦いは続いていた。 新たな戦地、レクリスシティでの怪人との激闘の最中、マキナは、争いに巻きこまれた少女をかばって負傷。 敵に捕まり、拐かされてしまう。 しかし、彼女は最後の希望を残していた。 自分の変身機構『ディバインアーク』と偶然にもシンクロした、そのかばった少女【成神可憐】に、アークの力を継承させていたのである。 負けたら邪悪な科学に超怪人たちに襲われる、終わらない、究極淫辱バトル。 ここに秘密結社ミレニアムに敢然と立ち向かうニュー変身戦士が誕生した――！★新しい獲物に襲いかかる、淫らな試練！ 欲望に忠実な怪人による敗北エッチは、本作でも健在！★囚われの身となった、旧主人公『マキナ』には、前作を越える、ハードな科学洗脳調教が待ち受けている！ 終わりのない連続淫辱にさらされる、マキナの行く末は――。★バラエティ豊かなエッチシーン！ 怪人姦、フタナリ、洗脳、機械姦、クズ市民による凌辱まで変身ヒロインものなら欠かせないシチュの徹底網羅！★パワーアップした怪人は、肉体改造でもなんでもござれ！ 産卵・巨乳化・淫乱化・喉がマ○コに。 無垢な肉体のまま変身ヒロインとなった、新主人公『カレン』は、負けるだけ淫らな性に目覚めてゆく――！ しかも、続編の発売を記念して、前作『マキナ』のスピンオフ外伝をお手頃価格で入手できるスペシャル作戦も同時に発動！ この秋・冬は、『ディバインハート』から、きっと目が離せない！特集： ディバインハート・カレン〜姦墜洗脳の罠〜特集

真鈴ヶ崎の町にある『池添薬品工場』で起こった事件が、本作の物語の中心。主人公である小笠瑠璃は真鈴ヶ崎純真学園の学生。ある日、学校からの帰り道、見たこともない虫（蟲）が池添薬品工場に入っていくのを見てしまう。新種の蟲かもしれないと探索に乗り出す瑠璃だが、忍び込んだ先の薬品工場は、異形の蟲が徘徊する危険な空間だった……。

気高き将校は牝家畜と化す！祖国イクラエムと敵国ジャルツとの戦争が長期化する中、美人女性将校であるイライザは亡命国家を作る為、参謀であるメイヤとともに辺境の島国サイガを訪れる。だがしかしそこは、軍人による略奪と性暴力がまかり通る無法地帯だった。イライザは早速、亡命国家の樹立と軍部の指導を申し出るが、他国の介入をよく思わない統治者ドーラスの罠に嵌まり、囚われの身となった果てに、淫辱の限りを尽くされてしまう。果たしてイライザは、祖国への誇りを支えに屈することなく立ち向かえるのか……。

罪なき人々を守るため……少女は鋼の意思を身に纏う――来須麻希奈は、悪魔の秘密結社『ミレニアム』の産み出した、超兵器・改造人間である。麻希奈は、魔性の洗脳手術を施される直前に、父親の命を賭した手引きにより、組織の研究室から脱走。女子校生として生活する傍ら、正義の女戦士『ディバインハート・マキナ』となり、父を殺した憎き秘密結社と戦う日々を送っていた。味方は、挫けぬ心を持った『ディバインハート・マキナ』、乙ただ一人。敵は、肉体改造によって邪悪な欲望そかなえるだけの悪魔的な力を得た。『ミレニアム』の怪人たち。妹がダークヒロインとして立ちはだかり、敗北すれば淫惨な魔姦洗脳・改造が待つという背水の状況の中、マキナはたった一人で戦い続ける……。果たしてマキナは、ミレニアム幹部『御堂』の姦計を切り抜け、邪悪な衝動に染まった妹を無事に救い出すことができるのだろうか？

正義の美少女戦士・オリオンサンズとオリオンムーンは、地球滅亡を目論む魔族・ギルダートを倒し、地球の平和を取り戻した…かに見えた。しかし、なんと滅ぼしたはずのギルタートが復活していたのだ！それを知らず、オリオンサンズこと朝霧優夏と、オリオンムーンこと有珠宮葵は、普通の女子校生として平和な学園生活を楽しんでいた。そうしたなか、優夏は同級生の少年・修を好きになる。しかし、その少年の心をギルダートが乗っ取り、優夏の純真をズタズタに切り裂く。少年を救うべく、優夏は無垢な肉体を魔族に差し出すが…。