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ある日不良少年の薫は、保健医が作った新薬を栄養剤だと思って飲んでしまったからさあ大変！薬の効果で女の身体にchangeしてしまい…。元祖性転換AVGとして絶大な人気を誇っている『Xchange』シリーズのアナザーストーリー。従来のシリーズの主人公・拓也よりも男らしい不良崩れの主人公が、突然女の子の身体になって戸惑う心情を明るくエッチに描いているぞ。

それは、むかしむかしの物語。山間の小さな村に住む羊飼いの少年アベルは、お姉ちゃんと二人で仲良く暮らしていました。そんなある日、アベルは羊の群れの中に弱っている羊を見つけます。他の羊と比べると体毛も無く成長の遅いその子を、アベルはかわいそうに思い、群れから離して育てることを決意します。数日の間、その羊に対して彼なりに愛情を注ぎました。でもある夜、アベルが一線を越えHをしてしまいます…。罪悪感を抱きながらも中に射精すると…その後、アベルは信じられない事に直面します。「いたかったよぅ、次からは優しくね…くすん」羊が喋ったのです。アベルは恐れおののき、これは夢だ幻だと布団をかぶって震えながら、悪夢から醒めるのを必死で祈ります。…しかし、彼にとっての悪夢はまだ続くのでした。翌朝。目が覚めると、そこには真っ白い大きな繭がありました。おそるおそるそれを見つめると、ぴしっとヒビが割れそして中から現れたのは、あの羊の面影を残した別の女の子…？そう、アベルが可愛がっていたのは、人間の精液がキーとなって自由に変化を繰り返すモンスターだったのです！！

私立葵塚学園に通う主人公『桜優樹』は、ある日親友（ホモ）である『葵塚博士』の開発したヘンテコな物質転送装置のせいで、顔見知りの女の子と身体が入れ代わってしまうというトンデモナイ事態に巻き込まれてしまう。慣れない女の子の身体で用を足すのに手間取ったり、生理が来て目を回すのは当たり前。健康な青年らしく、異性の身体に並々ならぬ興味がある優樹は、女の子の身体ならではの快感を味わったりもしちゃいます。女の子の身体でバタバタした日々を送る優樹。そんな彼を襲う様々な受難。身体が元に戻るまで、頑張れ優樹！

勇者と魔王。二人は長きに渡って戦いを繰り広げていた。しかし、いつもあと一歩というところで勝利を逃してしまう魔王サマ。何か妙案はないもかとたどり着いたのは、肉体強化の秘薬！一昼夜かけて作成したそれを勇者の目の前で飲むと、何故か女の姿になってしまった！「ななな、何でこんなことに！？いや、とりあえず勝負だ、勇者！」しかし勇者はぽかんと魔王サマを眺め、「……美しい」「は？」どうやら女になった魔王サマに一目ぼれしてしまったらしい勇者。そしてそのまま勇者に拉致られてしまう魔王サマ。はてさて、魔王サマは勇者の魔の手から無事逃れ、男に戻ることはできるのか―…