勇者と魔王。二人は長きに渡って戦いを繰り広げていた。しかし、いつもあと一歩というところで勝利を逃してしまう魔王サマ。何か妙案はないもかとたどり着いたのは、肉体強化の秘薬！一昼夜かけて作成したそれを勇者の目の前で飲むと、何故か女の姿になってしまった！「ななな、何でこんなことに！？いや、とりあえず勝負だ、勇者！」しかし勇者はぽかんと魔王サマを眺め、「……美しい」「は？」どうやら女になった魔王サマに一目ぼれしてしまったらしい勇者。そしてそのまま勇者に拉致られてしまう魔王サマ。はてさて、魔王サマは勇者の魔の手から無事逃れ、男に戻ることはできるのか―…