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二次元ドリーム文庫の人気性転換小説がコミック化！男らしさと、幼馴染の少女・カナに憧れ抱く美少年・心。彼は母親のはるかが、かつて魔法少女だった事実を知らされる。そして自分が二代目の魔法少女を継がねばならないことも…。性転換の薬を飲まされ、近親相姦で精液を搾り取られる心。そして母の膣で絶頂する少年は、ついに女の子の姿に…。男だったのに、フェラチオ奉仕やロストヴァージン、さらには悪の魔法少女による触手調教にまで巻き込まれ、性転換魔法少女・心は、妖しい女の快感に目覚めさせられていく！《収録作品》『第1話 心の夢』逞しい男に憧れる少年・心。しかし彼女の母には秘密が…。『第2話 男の子？女の子？』性転換した心が、幼馴染みのカナに生えたペニスへご奉仕を！？『第3話 ロスト・ヴァージン』興奮を抑えきれないカナに襲われ、ついに心は処女を失うことに！『第4話 誕生！二代目赤箒！！』魔法少女の初仕事！ しかし発情した男たちに襲われて…。『第5話 淫肉蹂躙』心にライバル登場！ 妖精触手で身体中を嬲られピンチに！！『第6話 母子凌辱』心とはるか、魔法少女母娘の穴という穴が犯される！『第7話 羞恥の搾精』逆転するためには精液が必要！？ 精液収集のために心は…。『最終話 魔法少女の心』腹ボテ化した心！ 彼女を救うため輪姦プレイに突入！？

男の中の男になりたい！そんな願望を胸に抱きつつも外見は可愛すぎる男の娘・南野心が、現役魔法少女の母親はるかの野望によって魔法少女に無理やり性転換！？心は未知の身体に戸惑いつつも、幼なじみにフェラ奉仕をしたうえ処女を奪われ、ケンカ友達や委員長たちとエッチしまくり続けるなかで、次第に女として悦びに目覚めていく。さらには触手責め、母乳搾乳、ぶっかけ、手コキプレイといった、出し惜しみなしの性転換（トランスセクシャル）エロスをお楽しみください！