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第一話「雪さんを応援するために雪さんになる話」他人の服を着て女装するとその人に変身してしまう体質の主人公・秋。姉の友人である高峰雪さんが男性恐怖症のため、デートを申し込まれた男性を見極めるために、雪さんに変身して代わりにデートすることになったのだが……？第二話「新品の服を着たら女体化しちゃう話」秋の女装から変身する体質を知っている親友・崇のふとした疑問。「誰も着てない新品の服だとどうなるのかな？」気になった秋は自分で新品の服を買い、女装してみることに。すると案の定、秋は自分の面影を残したまま女体化してしまうのだった。そのまま外出したところ、ミステリアスな美人・ミサさんと知り合うのだが……？女装からの他者変身・女体化作品、なんと二話分収録！漫画:カネコナオヤ原作:皆月ななな表紙フルカラー、本編モノクロ32P。※TSF:TransSexalFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。

「他人に自由に憑依できる薬」を手に入れたオレの親友の兵頭裕太。てっきりイケメンにでも憑依するのかと思ったら……「そりゃ、女の子に決まってるだろ！お前わかってないな～、男に憑依するより女のほうがいいに決まってるじゃないか」「お前、好きな女子くらいいるんだろ？その子に俺が憑依してデートしてやるよ！」というわけで、裕太はオレの好きな女の子・冴木彩に乗り移ってデートしてくれるというのだが……憑依TSF×親友同士（ただし中身は両方男）なTSF作品です！漫画:倉塚りこ原作:皆月ななな表紙フルカラー、本編モノクロ32P。※TSF:TransSexualFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。

悪友・博也が持ってきた「幽体の魔法陣」。実験台にされた主人公・悠斗は、巨乳黒髪美女OLのあゆみの身体に乗り移ってしまう。自分の部屋に戻りあゆみの身体を探索していた悠斗だったが、そこに悠斗の彼女・小夜がやってきて……！？好評シリーズ『幽体の魔法陣』のセット販売です。1～3の個別に販売しているものと内容は変わりませんが、下記のように作画の孝至さんによる設定資料が付いています。 1.幽体の魔法陣1: 表紙フルカラー、本編モノクロ30P。 2.幽体の魔法陣2: 表紙フルカラー、本編モノクロ32P。 3.幽体の魔法陣3: 表紙フルカラー、本編モノクロ37P。 4.キャラ設定資料: 作画の孝至氏によるキャラのラフイラストです。ボツになった表紙のほか、登場人物の服パターン、登場人物のキャラデザイン打ち合わせ資料など。サンプルの10枚目のようなラフが26枚入りです。合計表紙フルカラー3枚、本編99P、設定資料26Pとなっています。

悪友・博也が持ってきたオカルトアイテム「幽体の魔法陣」で幽体になった主人公・悠斗が、隣の美人で巨乳な女の子・あゆみに憑依してしまったまま一年。女の身体でいることにもすっかり慣れてしまった悠斗だったが、男に戻る方法を探してはいた。ある日恋人の小夜が帰った後やってきた男・道重漣は元のあゆみの彼氏だった。漣の顔を見ていると精神が身体に引っ張られてしまい、好きな気持ちを抑えられなくなった悠斗は……ほのぼの憑依TSF×女の子同士（ただし片方は中身男）や精神が男×女の展開もあり。漫画:孝至原作:皆月ななな表紙フルカラー、本編モノクロ37P。※TSF:TransSexualFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。

二本松ホールディングスの社長だった老人・二本松啓蔵はライバルの麻田カンパニーによって不正を暴かれ、没落してしまう。啓蔵は麻田カンパニーの令嬢、麻田優衣に目をつけ、麻田優衣の身体を乗っ取る「憑依薬」によって麻田優衣になってしまう。その場に居合わせたが逃げ帰ってきた妹の莉子だったが、優衣の身体になった啓蔵も自宅に帰ってきて……。成りすまし、憑依要素を含んだダークTSF作品です。漫画:虎島タオ原作:皆月ななな表紙フルカラー、本編モノクロ34P。※TSF:TransSexualFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。