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相馬美咲、佐倉桃子、三枝依子、栄田鋭子の四人は仲良し同級生。しかし彼女らはウイルス禍後の超絶就職氷河期の不運な世代だった。女性の就職はほぼ不可能。性風俗で働いても競争率が高すぎてほぼお茶ひき。そんな中、アダルトコンテンツ制作事業、北唇興行に運良く就職できた。しかし、そこの会社には誰も応募しない理由があった。その事業は人体改造をした女性によるマニアックコンテンツ制作。相馬美咲（ふたなり ）、佐倉桃子（スカトロ ）、三枝依子（剃髪）、栄田鋭子（リョナ）向けに体を改造。しかし、いざ販売してもビデオはさっぱり売れず、結局クビになってしまう。人体改造までされて、職を失った四人は、新規事業をたちあげる。相馬美咲の祖父、経営の悪魔と言われる、相馬権八郎はドタンバや修羅場を切り抜けてきたツワモノ。その祖父は「聖ピロティー株式会社」を作りなさいと美咲に言ったのを、入れ歯で滑舌が悪く、美咲は「性器露呈株式会社」と聞き取って登記してしまった。性器露呈株式会社は、スカトロ 能力を活かした、たい肥エネルギー製造部、髪が伸び続ける能力を活かしたウィッグ製造やAGA治療。リョナ耐性のためにケガが一瞬で治る能力を生かした生き血による勃起薬を作る。完璧な事業計画だったが、実際には美咲のふたなり風俗のみの収益しか得られなかった。フルカラー24ページPNGです。

ソロキャンプをするには理由がある。人がいない山里で全裸になり、静かに己の陰毛を靡かせ、冷たい冬の風に全身を愛撫される快感。リンはたった一人で自然と戯れる。走りながらの放尿。最大の自然行為・・・排泄。そんな穏やかなひととき、バイクが盗まれ、青ざめる。排泄注意。フルカラー16ページ。ゆるりとお楽しみください。

千歌ちゃんと莉子ちゃんがエッチなことをしていたところを目撃してから、曜ちゃんの様子がおかしい。嫉妬に狂い、変態露出行為を行うようになっていた。自宅で一人で悶々としていたところ、急に自身の陰茎が大きくそそり立ち、右乳首は絆創膏、左はマフラーで隠し、ペニスソックスで局部を隠すという卑猥な格好で千歌の家を目指す。●っ払いに絡まれ、陰茎をいじられ接吻され、挙句に睾丸がえぐれるほどの射精をしてしまう。汚れた曜ちゃんは千歌ちゃんの家を訪れ、千歌ちゃん色に染めてもらうべく破廉恥な行為へと・・・フルカラー16ページPNGです。

上野杏子とは親友の関係だった。隣の席で、全くエッチな話もしない心地の良い異性だった。しかしクラス替えの後、互いにどう」しようもない寂しさが襲う。杏子はしょっちゅう教科書を借りに訪れるようになった。そして、自宅に泊まりに来て欲しいと言ってきた。杏子の家庭は母子家庭で、性風俗やAVで生計をたてる、母との二人暮らしだった。突如、杏子の意外すぎるエッチすぎる家庭の実情を知る。性と青春に翻弄される青春劇。フルカラー24ページ。PNGです。

旅をしている時にサヤに出会ったイレイナ。当然、同じ宿に泊まるものと思っていたが、違う宿をとっているということであっさりと引き下がるサヤ。寝食を共にし、なんならトイレまでもというようなサヤに急にそっけない態度を取られ寂しくなるイレイナ。美容の為にセルフプレジャー（自慰行為）に耽る。サヤを思い女性器を弄っていると、股間に陰茎を備えたサヤが現れる。見たことのない男根に興味津々のイレイナ。サヤの放尿の飛沫を顔面に浴び、酔ったイレイナは、男根を自らにも欲しいと願う。特殊なキノコで性器を変化できる。イレイナの股間には立派な逸物が生えてきた。そして翌日、髪を断髪され、服も全て持って行かれたイレイナは、裏切りのサヤを全裸で探す。フルカラー16ページ高画質PNG