旅をしている時にサヤに出会ったイレイナ。当然、同じ宿に泊まるものと思っていたが、違う宿をとっているということであっさりと引き下がるサヤ。寝食を共にし、なんならトイレまでもというようなサヤに急にそっけない態度を取られ寂しくなるイレイナ。美容の為にセルフプレジャー（自慰行為）に耽る。サヤを思い女性器を弄っていると、股間に陰茎を備えたサヤが現れる。見たことのない男根に興味津々のイレイナ。サヤの放尿の飛沫を顔面に浴び、酔ったイレイナは、男根を自らにも欲しいと願う。特殊なキノコで性器を変化できる。イレイナの股間には立派な逸物が生えてきた。そして翌日、髪を断髪され、服も全て持って行かれたイレイナは、裏切りのサヤを全裸で探す。フルカラー16ページ高画質PNG