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人里離れた場所にある孤児院を兼ねた教会。そこに新しく編入した、心の歪んだ少年『煉』。ある日、煉はふとしたきっかけで他人を思いのままに操る能力を手に入れる。手始めにその能力で、仲間を性の快楽に溺れるようにした煉。そしてその欲望は次第に暴走をはじめていき、母の面影を持つ女教師・百合乃へと向かっていく。教え子たちに蹂躙される百合乃。催眠効果によるその快楽は、彼女の心が壊れるほど、過酷なものだった。やがて学園中が、淫らな性の楽園へと変わっていく。

一人の男が、少女の全てを奪い去った…聖なる花園も淫猥な宴の舞台となり、ありとあらゆる恥辱がその身体に襲い掛かる。悲しみの悲鳴が悦びの嬌声に変わるとき、少女はついに…

主人公は天才魔道士ミハエル=ランバーンミハエルの野望は「この世界の征服と自らによる統治統一」禁呪によって作り出した魔物の軍勢を使い、辺境の小国をことごとく制圧してきたミハエルは、遂に中原の要所であり、求め続ける古の禁呪法『神々の狂気（ディヴァスラビエス）』のカギを握るとされる『ディアスタン王国』征服に乗り出す。ミハエルは、大軍勢による正攻法を取らず、まるで遊びを楽しむかのようにディアスタンに潜入し、その強大な力の一片によって宮廷錬金術士として迎え入れられた。そうして、ディアスタンの内情を探るうち、この地に思いもよらなかった大きな謎が眠っていたことを突き止める。そして遂に、覆い隠してきたミハエルの黒き野望が牙を剥きディアスタンを多い尽くす！舞台である「ディアスタン」とは交易中心地である中東の大国で「ディアスタン無くして中原の繁栄は無し」とまで言わしめた。城下から海を臨み大陸からの交易船を迎えいれ、主要な陸路はディアスタンを経由して他国と交わっている。現在では商業国家としての色合いが濃く、現王が無能なこともあり、豪商が中心となり、街を運営している。ただし、国家としての力が弱いわけではなく、商人の自由を許しているのは、国の伝統と格式があればこその懐の深さと言え、未だ大国として、隣国カゼリアと並び中原の盟主の立場を二分している。王城を取り囲むように街を形成しており、主人公に占拠されるまでは、世界中の物品と人々が集まるにぎやかな街だった。ちなみに、現在は商業国としての色合いが強いディアスタンだが、かつての戦乱の世では武の強国として、また錬金術を駆使して、魔法王国カゼリアと覇を競っていた。この度、長年敵国であったカゼリア王国王女を王妃として迎える事となり、両国の関係は親密なものとなるはずだったのだが…

ヨーツンの国王ベルゼ。ベルゼは覇王と呼ばれ、自国の拡大を目論み戦争を繰り返している。版図を広げていたベルゼは近隣の国バルドにその矛先を向ける。バルドは王女クラウディアの治める国で、小さいながらも豊かな領土を持っていた。ベルゼはその豊かな国土を手に入れる事を目論むが、バルドの王女クラウディアにも一方ならざる興味を持っていた。国土を広げるために進軍を続けるベルゼはバルドの国境付近に陣を構える。王女クラウディアが戦を好まない事を知っていたベルゼは降伏の書状を送りつける。しかし降伏の条件はバルドの無条件降伏であり到底クラウディアの飲めるものではなかった。当然のように降伏勧告ははねつけられる。もちろんベルゼは初めから相手が条件を飲むとは思って居ない。勧告は単に攻め込む建て前を作るためだったからだ。条件の整ったベルゼはバルドへの侵攻を始める。

部下の魔族を使い、聖女を犯し快楽に染め上げ、肉奴隷に堕とせ！平和に満たされている大国。その平和は、ある日唐突に、終わりを告げる。海の彼方より、巨大な軍団が攻め込んできたのだ。それは、人と魔族で構成された強力な軍隊で、平和を享受することが当たり前であった宗教国家は瞬く間に攻めこまれ、あっけなく王城にまで迫られてしまう。その王城の大聖堂で‘マリア’は、国王であり教皇である父と共に脱出しようとしていた。しかし、間に合わず敵方の将軍‘ヴィンセント’に捕らえられてしまう。‘ヴィンセント’が、この国に攻め込んだ理由、それは「あるもの」を奪うこと。その「あるもの」とは、あらゆる知識を超越した未知なる「真理の門」を開けることが出来る「真理の鍵」。国教の教皇であれば真理の鍵の事を知っていようと詰め寄り、ついにその在処に気付く。それは、娘であり司祭である‘マリア’の中。「真理の鍵」は‘マリア’の腹部に霊的に封印されていたのだった。‘マリア’の意思なしに鍵を取り出すことができないと知った‘ヴィンセント’は、‘マリア’を従わせるため、調教を始めるのだった……