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ムッチリ美少女のフェティズムを追求するケラトン先生の待望の新連載！！下町の男子校に通うアキラは、小柄ながらも気の強い健康的な男の子。しかし、アキラには誰にも知られてはいけない、ある秘密が…。しかし、同じクラスの悪友・辰巳に知られ大ピンチ！！突然女の子になってしまった美少年の、ハードな日々を描く、トランス・セクシャルストーリー。

サディストの涼子と一緒に住んでいる達人のもとに、インターネットで知り合った友達が、外国からホームステイする事になった。その友達とは、フェルマータという某国国王のお姫様。教育係のマナミも一緒である。ライバル意識を燃やす涼子。ステイするやいなや、早速達人と両性具有のマナミも加え、3Pを楽しむフェルマータ。エロ大騒動の予感が…。「ホームステイプリンセス」（1〜5話）他に「カッコいいですねお姐さん」「キャンギャル姐さん」「ゆきのおんなの子」「ざしきわらしのビアンカさん」「かまいたちの女医」「-EX〜エクストラ〜」を収録。

控えめでお淑やかな妹・雪乃は、実は兄が絡むと萌えに燃える超ブラコン。兄の真也が幼馴染みの奈津美から告白を受けたことを知り、焼きもちを隠せない。そんな時彼の部屋でHなゲームを発見！兄のフェチ属性を分析し、気を惹こうと誘惑作戦を決行する！まずはブラウス越しの巨乳を揺らしながら、寝込みを襲ってのフェラチオ奉仕！さらにストッキングをはいた状態での足コキや、電車の中での制服痴漢プレイなどマニアックなプレイで徐々に真也の脳内を沸騰状態に！焦らしながらの男性受け展開、さらに禁断の近親相姦！？によって雪乃の計画は達成できるのか！！

美少女剣士ユージェニーの依頼で、最高の刀作りを目指すことになった鍛冶屋見習いの少年ジェルクリーナス。彼は師匠ペンテシレイアや女商人バミリタの助力を得て製作に励む。その日々の中で、バミリタには誘惑され、ユージェニーとも熱いスキンシップを交わしてくジェルクリーナス。その様子に、ペンテシレイアも女の一面を覗かせてきて――！？妖艶なお姉さんのバミリタにフェラをされ、熟練のテクニックで童貞を奪われる初体験。ユージェニーには懸命な巨乳パイズリ奉仕を受け、ありがたく処女をいただくことに。さらにペンテシレイアも加わって、足コキプレイで盛大にぶっかけた挙句、憧れだった師匠に中出し絶頂してしまう！剣を鍛えるついでに、腰の肉剣も鍛えちゃうハーレムファンタジー！

ある日、裕行がお手伝いをする生徒会に持ち込まれた惚れ薬。ところが、女性が飲んだら母乳が生成されて胸が張ってしまう副作用があったのだ！副作用が治まるまで、溜まったミルクを搾り出さないといけないのだが、母乳を出すと快感神経が刺激されるため、好きな人に搾ってもらうのが良いらしく！？惚れ薬を作った化学女教師に搾乳の手ほどきを受けたのを皮切りに、密かに裕行に好意を寄せていた生徒会の美女たちが、巨乳爆乳から噴き出るミルクを搾って欲しいと迫ってきちゃう！！金髪で高飛車な桃華とおっとりお嬢様の美夜子のWパイズリされれば、ポニーテールのツンデレ書記のなつきは処女を捧げて、さらには桃華と美夜子も、負けじと中出しエッチを裕行におねだりして！？スクール水着、ブルマ、裸エプロンといったコスプレでのエッチや、ミルク風呂など、フェチな要素が盛りだくさん！果たして裕行は美少女美女たちの誰と恋人同士になるのか！？