美少女剣士ユージェニーの依頼で、最高の刀作りを目指すことになった鍛冶屋見習いの少年ジェルクリーナス。彼は師匠ペンテシレイアや女商人バミリタの助力を得て製作に励む。その日々の中で、バミリタには誘惑され、ユージェニーとも熱いスキンシップを交わしてくジェルクリーナス。その様子に、ペンテシレイアも女の一面を覗かせてきて――！？妖艶なお姉さんのバミリタにフェラをされ、熟練のテクニックで童貞を奪われる初体験。ユージェニーには懸命な巨乳パイズリ奉仕を受け、ありがたく処女をいただくことに。さらにペンテシレイアも加わって、足コキプレイで盛大にぶっかけた挙句、憧れだった師匠に中出し絶頂してしまう！剣を鍛えるついでに、腰の肉剣も鍛えちゃうハーレムファンタジー！