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大陸随一の魔法学園に入学した少年ケーニアスは、美しく聡明な巨乳女教師パールパティに一目惚れ！少年の猛烈なアタックの結果、先生と生徒の禁断の関係を超えて二人は結ばれる。しかし幼なじみのエリンシアや生徒会長セライナも乱入して、恋のバトルが繰り広げられる！ケーニアスに快感を教え込まれて、SMチックなアナル調教プレイでも悦んでしまうパールパティ。勝気に振舞っていたのに、ケーニアスに処女を奪われて以降すっかりラブラブになるツンデレのエリンシア。普段はクールでも、エッチでは獲物を嬲る女豹のようにペニスをフェラするなど、情熱的な一面を見せるセライナ。ケーニアスを巡って火花を散らすも、結局は仲良くハーレムエッチしてしまうヒロインたち。魔法で創った触手アイテムも使いつつ、4人は愛欲まみれの学園ライフを過ごしていく！

事故で手に入れた能力でHしまくり！変身魔女っ子のファンタジーエロス第2話！

■美人お姉さん系ヒロイン陵辱マン開！闘技場で衆人環視の中、化物に白濁汁をぶっかけられ、触手に処女を奪われる運命の女戦士！囮捜査のはずが、痴漢の指戯に嬲られ堕ちていく女捜査官！高飛車でワガママな振る舞いに、パイズリ躾け、騎乗位中出し調教で奴隷として教育されるお嬢様！取引先のメイド喫茶で、納品不足のミルクを自らのおっぱいを搾乳してサービスする人妻。etc...さらに、大人気陵辱PCゲーム『対魔忍アサギ』、『精霊騎士アクエアル』、『淫堕の姫騎士ジャンヌ』から敵に辱められ、化け物に陵辱されていくヒロインのエロピンチコミックを収録！！■収録COMIC『傭兵騎士エメリエール』『ミナ王女の帰還』『術返傀儡 淫獄』『桐院瑠璃子 対 幽霊痴漢』『グレーネンベルク城の奴隷剣士』『世界はひどい、人生は美しい。』『王妃の気掛かり』『瀬戸際ミルクカフェ』『スベテノ異ナル者ノ母』『K国の観光案内』

国王との間に子を設けることができていないフラン王妃。側室に子を身籠られては正室の立場がないと焦る王妃は、早く子を孕もうと淫らな策を弄する。彼女は屈強な近衛兵たちに自身を抱いて孕ませるように命じると、男たちの肉棒を扱き上げて誘惑を始める。だが、お尻を突き出して子種を求めるも膣内ではなくアナルを犯されて悶え喘ぐ不貞王妃。逞しい男たちに乱暴に犯され、さらに二本挿しと中出しの快楽に酔ったフランは快楽の虜へと堕ちていき……。

駆け出しの冒険者リナは、クエストを受領するために女魔術師メイサとコンビを組まされる。目的のモンスターを辛くも退治するも、モンスターに取りついていた触手型魔法アイテムがリナの股間に寄生、ふたなりペニスへと変化する。メイサは豊満な胸を使ったパイズリでリナのペニスを扱き上げ、身体を疼かせたリナにおねだりを要求。ペニスを自身の膣内に招き入れたメイサは、アイテムのリミッターを外して無数の触手を出現させ……。