駆け出しの冒険者リナは、クエストを受領するために女魔術師メイサとコンビを組まされる。目的のモンスターを辛くも退治するも、モンスターに取りついていた触手型魔法アイテムがリナの股間に寄生、ふたなりペニスへと変化する。メイサは豊満な胸を使ったパイズリでリナのペニスを扱き上げ、身体を疼かせたリナにおねだりを要求。ペニスを自身の膣内に招き入れたメイサは、アイテムのリミッターを外して無数の触手を出現させ……。