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主人公の彩希は古い神社の守り神。1000年前から変わらない少女の姿で、人間を脅かす存在と戦っていた。脅威が無いときは、人間の生活に混ざり、普通の女学生として生きていた。だが最近になり、学校に黒い噂が流れるようになる。話を聞くと、魑魅魍魎の類のようだが……。調査のために、夜の学校に赴くと、そこにいたのは、見たこともないグロテスクな化け物だった。「何だ、こいつは……」こんな妖怪は今まで見たことも――。いや、知っている。こいつらは……クトゥルフだ！！！彩希は友を守るためにクトゥルフと戦い、そして、堕ちていく――。

あの賑やかだったベストカップルの行事も一段落──3年生の卒業式も無事終わり、璃紗はまったりした日々を送っていました。相変わらず授業をサボり続ける美夜に振り回されてはいたものの、今ではすっかりお熱い恋人同士、毎日が幸せでいっぱいです。今日も旧校舎の屋根裏部屋にある、二人だけの秘密のアトリエで一緒の時間を過ごすのが当たり前になってしまいましたが……生真面目な璃紗はこの部屋を私物化する事にちょっと罪悪感。ふと、美夜にここを見つけた経緯を聞くのですが、このアトリエには、璃紗の思いも寄らぬ、甘い甘いロマンスが隠されていて──

主人公アルフ・メイフィールドは、過去に名門と言われていた貴族の息子。父親の死をきっかけに落ちぶれていくものの、マイペースで権力良くアルフは、大きな屋敷と親の残した十分すぎる財産で、自分の好きな絵の勉強に没頭していた。そんな時に、館に1人の少女が迷い込む。少女の名はイリーナ・サウスゲート。豪華だが綻びたドレスを纏うイリーナは、誰かに追われているようだった。最初はアルフも警戒されていたものの次第に心を開いていき、肉体関係を持つまでになる。わがままなイリーナに振り回されながらも、アルフはイリーナとの生活に満足していた。しかしその生活は、1人の女性の来訪によって終わりを告げる。修道服に身の丈より大きな槍という不自然な格好の彼女はマリアと名乗り、最近このあたりに逃げ込んだ死霊魔術師について少し話をしたいという。そしてマリアを館に招き入れる。ところがイリーナを見た瞬間、マリアは大きな槍を振るいアルフの首を切り落としてしまう。その数日後、自分でも死んだと思っていたアルフはベットで目を覚ます。イリーナに事情を説明してもらい理解したアルフは、いっしょにあの女を処刑しようと言われて地下室へ下りていく。こうしてイリーナの復讐、終わりなき処刑が始まった……。

モンスターたちが覇権を争い、修羅の地と化したラーフィス大陸。強さこそが正義という土地では、種族を越えた戦争が日夜繰り広げられていた。その中でも、グレーターオーガのガリスが率いる亜人種の軍勢はラーフィスでも一目を置かれる存在となっている。しかし彼の力のみではラーフィスに覇を唱えるには足りず、数多くある強豪のひとつの域から脱するには未だ至っていない。一方、ラーフィスに新たなる覇を唱える者が現れる。その名はカミラ・リンデゴア――ドラゴンの力を秘めた亜人種の女性だ。元々ラーフィス大陸には女性が少なく、快楽のために奪い合いに発展することも多い中、彼女は珍しく女性の身でありながら、あのガリスにも匹敵すると言われるほどの力を持っていた。その噂を聞きつけたガリスはひとつ、こう呟いた……「あの女……。カミラと交配すれば、強力な亜人種が産まれるはずだ」カミラの肉体欲しさで彼女の軍に戦争を仕掛けたガリス軍。勝負は拮抗したものの、戦争のキャリアの差は埋められず、とうとうカミラは彼女の宰相でもあった妖精のシウと共にガリス軍に捕らわれる。敗れドラゴンの力を失ったカミラは、妖精でありながら高い知力を持つシウと共に、ガリスの強い亜人種を作る研究へと身を落とされてしまう事に……。こうしてガリス軍による亜人種強化が推し進められるようになる。

愛する妹を、その愛がゆえに汚しそうになった自分を恐れ、単身都会へ逃げ込んだ主人公・日下部 徹（くさかべ・とおる）。数年の歳月が経ち、妹以外の人と結ばれた徹が、その婚約報告のために帰省するところから、物語は始まります。都会に出てから一度も連絡をよこさなかったことを怒鳴られはしたものの、予想に反してあっさりと迎え入れられた実家で、家族の温かみを感じながら過ごす数日。しかし、あの頃となにも変わらない佇まいの中で、ただひとつ大きく変わっていたのは、あの頃の面影を残したまま美しく成長した妹・満花（みつか）でした。徹はその姿に忘れていたはずの想いを翻弄され、その狭間で激しく揺れ動きます。季節は夏。立ち込める熱気と、草いきれの匂い。それらを乗せた生ぬるい風。どうして―――なぜ―――自問に対する答えもないまま、ただがむしゃらにお互いを貪り合う兄と妹。二人の関係に悩みながらもそれを捨てられない兄と、純真無垢に兄を慕い篭絡しようとする妹の物語は、二人を育ててくれた母である節子（せつこ）をも巻き込んで、想像もしなかった事態へと発展していきます。果たして、倫ならぬ想いを抱えた兄妹に待ち受ける結末とは……？