淫欲の為に催眠術を操る早田教諭。彼の標的は不登校の生徒、藤森友里だった。母に連れられて登校した娘。担任教師は、教え子を前に「魔法のアイテム」を取り出すのだった。催眠術によって、胸を揉まれ股間を弄られても抵抗する事が出来ない友里。そして、すでに母が彼の性奴である事を知らされる。娘の前で、男の股間に顔を埋め、肉棒を求め始める母。獲物の精神と肉体を支配した催眠教師は、母娘の味を堪能するのだった。