マッドサイエンティストの骨皮幸三は、自らの変態的な欲求を叶えるため、ある薬を完成させた…。そしてその薬の実験台に、道ですれ違った男子学生二人が選ばれる。彼らが研究室へ拉致され、気がついたとき、男子学生の一人が女性になってしまっていた……。二人は驚愕しつつも自らの置かれた状況に興奮し、裸をみるだけのつもりが、性行為にまで及んでしまう。そして、気がつくと残されたもう一人の少年も女性と化してしまっていた…女性の体になったことで、男性の体が恋しくてたまらくなった二人は、骨皮の部下のメタボ親父たちの下半身をしゃぶりつくす……。初めは女性になったことに驚いた二人だったが、今ではそのことに喜びを覚えるのであった……しかし、その薬、実は………＊全22Pのオールカラーコミックです（内本編は20P）＊1082x1600、812x1200、541x800の三種のサイズをそれぞれご用意。＊誰もが夢みる性転換した姿で展開する卑猥で変態的な性劇場をお楽しみ下さい。