調子が出ない主人公を海に連れ出す幼馴染。それは、願いがかなうと言われる場所で、ある願掛けをするためだった。主人公は二人の関係が友情以上に変わっていくことを恐れていた。二人っきりで歩く浜辺で主人公は、イケメンに成長した幼馴染のたくましい筋肉や広い背中をしきりに意識してしまう。ついに二人は幼馴染と一線を越えてしまい、人気のない浜辺で急接近するのだった。幼馴染は容赦なく、淫乱な体に成長した主人公の体を愛撫し、ア○ルを指で攻め立てる。幼馴染に弄ばれながら、喘ぎまくってしまう主人公は、幼馴染の太いソレを咥え込んでいた。最中、幼馴染は、あるおまじないをかけたことを、うちあけるのだった。