学校に遅刻をしそうだった日向は、近道をしようとしてトラブルに巻き込まれた。怪我をした猫を拾ってみたところ、それは力を失った悪魔だった。猫との奇妙な同居が始まったが、日向の体は悪魔の血に蝕まれていた。体を侵す悪魔の血から逃れようとする日向だが、悪魔の力は少年の生活を日常から遠ざけていく。悪魔の能力に目覚めた日向は、男を誘惑する体質になっていた。少しずつ悪魔の血に蝕まれて、少年の体と心は女に変化していく。悪魔としての性質に惑わされて男と体を重ねる日向。人間の精気を大量に浴びて、淫魔として覚醒していくのだった。