まだ経験の浅い冒険者コンラッド。彼は育ての親でもあるダークエルフのクラウディアと、エルフのマーヤと共に依頼を遂行中だった。しかし、マーヤの悪戯によって身に付けた三つの呪われたアイテム。それによって三人全員が性転換！可憐な少女の姿＋恥ずかしい獣耳。コンラッドを表現し難い恥かしさが襲い掛かる。しかも……。「可愛い胸ですね。ああ……なんて！ かわいい！ とっても、 いいです！」「……それじゃあ私も――いや、俺も男の子デビューだ！」男も、女も関係ない。異性の快楽に魅入られたオス二匹が、女体化した少年に襲い掛かる。そして、異性の誘惑はコンラッドの心すらも変えていく。（んはぁ……はぁ……んっ……いい。男のクラウディアも……マーヤもいい！ お、女の子……の体……最高だぁああ！）性転換ラブは歯止めが利かない！！異性の体に心奪われて、獣のように発情していく少年のTSFストーリーです！！※1 本作品は4ページ（文字数5万字以上）になるノベル作品です。※2 本作品には絵師様作成による挿絵4枚が使用されています。※3 今回は甘めのストーリーを強くしています。