王国軍により壊滅した魔王軍。王子ナイトとその側近の行方はわからぬままだった。地下に潜った魔王軍参謀カイフウロはモンスターを生み出すキメラアントを見つける。反撃に転じたカイフウロは瞬く間に王国軍の首都を落とし、世界を征した。だが、多くの人間は不満を抱え、各地で反乱を繰り返す。彼らの希望を絶つためにカイフウロは王国皇女ティーリーフを辱め、王国が魔王軍のものになったことを知らしめることにした。