ごく平凡な学生、主人公・橘壱郎には秘密があった。それは、かつて魔女が住んでいた丘の上の屋敷の主人は主人公の担任の由子先生であり、彼女自身が魔女であるという事。ある晩、主人公は日課となった由子先生が魔法を使う姿を覗き見るために丘の上の屋敷に向うのだが…！