イスカに吹き飛ばされた源治は魔力回復のため、蜘蛛の巣に捕らえたルクスの子宮にもぐり復活を果たす。一方、ティアの姿をしたバグズとイスカは死闘を繰り広げるが、バグズの精神攻撃の前についにイスカは堕落に誘う触手に捕らえられてしまう。完全敗北BADENDへ……！！！