主人公はウルフガイストの力に目覚め、寸前のところでスラグガイスト化した尾田原からシオンを救うことに成功、その晩、ガイストの黒い欲望も手伝ってシオンの処女を奪い永遠に残るようなアクメをシオンの身体に刻む。そんな中、主人公は美鈴先生に保健室へ呼ばれるのだが…！？