そこは、ボンデージを身にまとった美しい妖精たちがハンターとなり、昆虫や小動物たちの「異種交配」を取り締まっている森の中──。可憐な新米ハンターのプフィルと勝ち気で淫乱なパミラは、様々な事件に遭遇する中、あるときは昆虫の口ひだで、またあるときは小動物のペニスで、今日も妖精の「蜜」を股間からほとばしらせるのだった……。仕事とエッチのパートナーでいつも頼りにしているパミラが出張することになり、一人でハンターの仕事をすることになったプフィル。そこに、コクワガタの奥さんから行方不明になった旦那さんを捜してほしいという依頼が舞い込む。いなくなったという場所を訪れてみると、現場近くには妖精の家が。そこに住んでいるのが悪名高いドS三姉妹だとは知らず、プフィルは聞き込みのために家の中へ。「いやぁ、もう、やめて……」拘束され、性のオモチャにされてしまうプフィル。ミミズ、ハサミムシ、カタツムリと順に性器にけしかけられて、それから……。