優美と澪の二人は、天文部の活動で学園の裏山にある小高い丘に来ていた。そこで、お互いのHな体験談に華を咲かせてしまう。意外なほどのハードな体験を聞き、驚愕しつつも意気投合してしまう。部活動の帰りに通ったおり、教師の今日子先生が体育館へと入っていくのを見かけ、興味本位で後をつけていくと、、、そこで見たものは、、、。