合コンで知り合った彼女に振られたナオトは、今まで以上に部屋に閉じこもり、ネットでゲーム三昧の日々を送っていた。そこのサイトで、饒舌でしたたか、かつ素性をなかなか明かさない少年と知り合う。その謎めいた雰囲気に惹かれたナオトは彼と実際に会う約束を取り付けた。待ち合わせ場所に来た少年は女物の服を身につけ、声以外は少女のようだった。デートのような一日が終わると、少年は終電がないと言ってナオトをホテルに誘う。